Lo shock dell’epidemia di coronavirus ha schiacciato la domanda globale di petrolio: il settore raffinerie sta attraversando un momento di difficoltà che si sta concretizzando in una riduzione della produzione, chiusure degli impianti o avvio di percorsi di conversione del settore ai biocarburanti
È in affanno la produzione delle raffinerie europee. Complice il coronavirus e i blocchi imposti in tutto il continente per contenerne la diffusione, il settore sta attraversando un momento di difficoltà che si sta concretizzando in una riduzione della produzione, chiusure degli impianti o avvio di percorsi di conversione del settore ai biocarburanti.
UN SETTORE IN DIFFICOLTÀ SECONDO AIE
“Lo shock dell’epidemia di coronavirus ha schiacciato la domanda globale di petrolio e poiché alcuni produttori, tra cui BP, affermano che la domanda potrebbe non tornare mai ai livelli pre-crisi, la probabilità di una chiusura delle raffinerie è aumentata – sottolinea Reuters in un recente articoli -. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie) ha affermato in un recente rapporto che entro il 2030 circa il 14% dell’attuale capacità di raffinazione nelle economie avanzate ‘affronta il rischio di un minore utilizzo o chiusura’. Questa quota potrebbe crescere fino al 50% nel 2040 con una transizione più aggressiva dai combustibili fossili ai veicoli elettrici, ha affermato l’Aie”.
La chiusura delle raffinerie, alcune delle quali hanno 70 anni, è tuttavia un processo costoso che richiede lo smantellamento di attrezzature importanti e il risanamento dei terreni. “Pertanto, i proprietari scelgono percorsi alternativi, compresa la conversione dei siti di raffineria in terminali di importazione, utilizzandoli per altri usi industriali o, in molti casi, passando a biocarburanti più puliti trattando olio vegetale e oli usati – ammette Reuters -. BP, Total ed Eni, negli ultimi mesi, hanno delineato piani per aumentare le loro capacità di biocarburanti da due a cinque volte entro il 2030 riducendo al contempo le loro impronte globali di raffinazione del petrolio”.
COSA FANNO LE RAFFINERIE UE: ENI
A effettuare una ricognizione del quadro attuale del comparto ci ha pensato S&P Global Platts, partendo da Eni, ai primi posti nel settore in Europa: “Eni ha affermato che il volume di produzione delle sue raffinerie in Italia nel terzo trimestre è sceso del 35% anno su anno a 3,8 milioni di tonnellate ‘in risposta a uno scenario di raffinazione fortemente depresso, come conseguenza del contesto della domanda dovuto alla pandemia’. Allo stesso modo, la produzione nei primi nove mesi dell’anno è scesa del 31% a 10,89 milioni di tonnellate. Il suo throughput nel terzo trimestre in tutte le raffinerie, comprese quelle fuori dall’Italia e nella raffineria Adnoc degli Emirati Arabi Uniti, in cui Eni ha acquisito una quota del 20% nell’agosto 2019, è stato di 6,11 milioni di tonnellate, in calo del 21%. La società ha dichiarato durante una teleconferenza che Adnoc è una raffineria molto forte, nonostante l’attuale perdita, e ha avuto la capacità di resistere all’onda negativa meglio di altri asset e di potersi tornare a risultati positivi una volta che il mercato tornerà a una situazione normale”.
Il tasso di utilizzo medio della raffineria, includendo le raffinerie fuori dall’Italia, “è stato del 69% nel terzo trimestre, dal 94% nel terzo trimestre 2019 e dal 68% nel periodo gennaio-settembre, in calo dall’89% dell’anno precedente”. Tuttavia, Eni ha sottolineato che i risultati dei suoi bioimpianti “sono stato notevolmente superiori rispetto allo scorso anno grazie dell’avvio della bioraffineria di Gela nell’agosto 2019 e di una performance più forte nello stabilimento di Venezia”. Eni ha dichiarato infine “di poter accelerare il proprio piano di conversione in bioraffinerie al 2050 considerando i buoni risultati del settore e le significative opportunità di mercato, anche per il fuel jet bio, attese nei prossimi anni”.
REPSOL
Repsol ha pianificato di espandere, invece, la sua produzione spagnola “a oltre 850.000 t / anno entro il 2025 e la produzione totale di biocarburanti fino a 1,4 milioni di t / anno entro il 2030” e ciò grazie alla riduzione della produzione “in tutte e cinque le raffinerie spagnole per integrare le nuove 250.000 mt / anno di biocarburanti che ha annunciato all’inizio di questo mese che costruirà a Cartagena”. Attualmente la capacità HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) del sistema di raffinazione dell’azienda “è di 380.000 tonnellate all’anno. Effettuando il debottlenecking delle unità di trattamento in tutte e cinque le unità, Repsol aggiungerebbe ulteriori 250.000 tonnellate / anno di capacità per la produzione di HVO entro il 2025, ha detto agli analisti il Ceo Josu Jon Imaz in una teleconferenza il 29 ottobre. Il nuovo volume sarebbe ulteriormente incrementato dalla produzione dal 2023 dalla nuova raffineria di biocarburanti di Cartagena, annunciata il 22 ottobre, che sarà alimentata da una miscela di rifiuti industriali.
LA POLONIA
La più grande raffineria della Polonia, PKN Orlen, ha dichiaratoche la sua produzione complessiva di greggio è diminuita dello 0,8% nel terzo trimestre a 8,2 milioni di tonnellate. La produzione presso la principale raffineria polacca dell’azienda a Plock è rimasta invariata a 4,2 milioni di tonnellate e l’utilizzo è aumentato di 1 punto percentuale rispetto all’anno precedente al 103%. La produzione della raffineria di Orlen Lietuva in Lituania è scesa dello 0,5% a 2,1 milioni di tonnellate e l’utilizzo è sceso di 20 punti percentuali all’81%. La produzione nelle raffinerie ceche di PKN è diminuita dello 0,2% a 1,9 milioni di tonnellate e l’utilizzo è sceso di 9 punti percentuali rispetto all’88%, a causa della “minore domanda di distillati medi” e della manutenzione di alcuni impianti petrolchimici.
Il secondo più grande raffinatore della Polonia, Grupa Lotos, ha dichiarato che il suo volume nel terzo trimestre è diminuito del 6% su base annua a 2,55 milioni di tonnellate a causa alla minore domanda causata dalla pandemia di coronavirus. Lotos ha affermato di aver gestito la sua raffineria di Danzica a capacità quasi piena nel periodo luglio-settembre, con un aumento del rendimento dello 0,4% trimestre su trimestre grazie alla ripresa della domanda di carburante in Polonia.
L’austriaca OMV, ha sottolineato che l’utilizzo della raffineria da gennaio a settembre ha raggiunto “l’87%, in calo del 9% rispetto all’anno”. Il tasso di utilizzo delle raffinerie europee nel 2020 è previsto intorno all’85%, in calo rispetto al 97% nel 2019. La società ha ribadito che non è prevista una svolta per le sue raffinerie europee nel 2020.
SHELL E TOTAL
Shell ha dichiarato di aver pianificato di trasformare la sua attuale presenza di 14 siti di raffinazione in sei “parchi energetici e chimici”, vale a dire a Deer Park (USA), Norco (USA), Pernis (NL), Pulau Bukom (Singapore), Rheinland ( Germania) e Scotford (Canada).
La francese Total ha registrato il 62% di utilizzo in tutte le sue raffinerie a gennaio-settembre, in calo rispetto all’83% dello scorso anno. Le raffinerie francesi hanno lavorato 242.000 barili al giorno nei nove mesi dell’anno, in calo del 53% su base annua. Il rendimento della raffineria è diminuito nel terzo trimestre “principalmente a causa delle elevate scorte di prodotti raffinati e del calo della domanda”, ha affermato la major petrolifera francese nel suo rapporto del terzo trimestre. La riduzione è stata attribuita anche alla “fermata prolungata dell’unità di distillazione” presso la raffineria di Gonfreville a seguito di un incidente alla fine del 2019, nonché a una “interruzione di sicurezza”.