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Il ritorno delle perforazioni di petrolio e gas offshore

Offshore

Secondo i dati di Westwood Global Energy Group, nel dicembre 2022 circa il 90% delle piattaforme offshore del mondo aveva un contratto per lavorare o era già in funzione, un dato in aumento rispetto al 60% di 5 anni prima

 Alla riunione del World Economic Forum della scorsa settimana a Davos, diversi relatori hanno avuto parole dure per l’industria del petrolio e del gas, tra cui il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, e il direttore dell’AIE, Fatih Birol. Il loro messaggio era chiaro: per risolvere il problema climatico dobbiamo smettere di produrre petrolio e gas.

Tuttavia, ciò avviene in un momento in cui il mondo continua ad aver bisogno di energia, e il petrolio e il gas continuano ad essere la forma ottimale di energia per la maggior parte delle cose per cui abbiamo bisogno di energia. Quindi, con la previsione che quest’anno la domanda supererà il tasso di crescita dell’offerta, le nuove trivellazioni stanno fiorendo, soprattutto quelle offshore.

GRANDI AFFARI PER GLI APPALTATORI

Nel dicembre scorso le scorte di appaltatori di perforazioni offshore come Transocean, Valaris e Noble erano alle stelle a causa della forte domanda per i loro servizi, con un aumento anche delle tariffe giornaliere per le piattaforme di perforazione. Ora, il Wall Street Journal riporta che le tariffe potrebbero superare i 500.000 dollari al giorno, rispetto agli attuali circa 400.000 dollari, con le trivellazioni offshore in ripresa ovunque, poiché la domanda non mostra segni di calo imminente.

“Nell’ultimo anno e mezzo, tutti hanno ricominciato a perforare in mare aperto, e vogliono usare le piattaforme più efficienti”, ha commentato l’amministratore delegato di Noble, Robert Eifler. “Praticamente, dopo 8 anni abbiamo il pieno utilizzo della flotta di navi da perforazione di fascia alta”.

GLI ULTIMI IMPORTANTI ACCORDI NEL SETTORE

Una serie di grandi accordi firmati nel settore delle perforazioni offshore lo scorso anno rafforza la percezione di una forte ripresa. L’accordo più importante è stato quello tra QatarEnergy e McDermott per l’espansione della capacità produttiva al North Field, che secondo McDermott è uno dei più grandi accordi singoli della sua storia.

Anche il Qatar è stato coinvolto nel secondo più grande accordo offshore per il 2022, con l’italiana Saipem, sempre per il North Field. Ciò è comprensibile poiché il governo qatariota prevede di aumentare la capacità di produzione di GNL del Paese da 77 a 110 milioni di tonnellate all’anno. Ciò significa che ci sarà molto lavoro per gli appaltatori di perforazioni offshore.

Anche ADNOC sta aumentando la sua capacità produttiva con l’aiuto di Schlumberger e Halliburton, che l’anno scorso hanno ottenuto due contratti con la major degli Emirati per un valore di circa 4 miliardi di dollari. Lo stesso vale per Saudi Aramco, che ha annunciato l’intenzione di aumentare la propria capacità di produzione di petrolio di 1 milione di barili al giorno per un totale di 13 milioni. Secondo Evercore, la maggior parte della nuova capacità dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti proverrà da sviluppi offshore.

Una forte espansione delle trivellazioni di petrolio e gas (tutte offshore) sta avvenendo anche in Norvegia, nonostante i precedenti impegni del governo per una graduale riduzione della produzione di petrolio e gas e uno spostamento verso l’energia rinnovabile. All’inizio di gennaio, il ministero del Petrolio norvegese ha assegnato 47 nuove licenze di esplorazione a 25 società.

LE TRIVELLAZIONI OFFSHORE IN SUDAMERICA

Secondo il Wall Street Journal, le trivellazioni offshore sono in forte espansione anche in Brasile, Guyana e Suriname. La brasiliana Petrobras ha affermato che aumenterà la spesa tra il 2023 e il 2027, e la maggior parte del denaro sarà destinata all’esplorazione e alla produzione. La Guyana sta godendo dei risultati di una serie di scoperte offshore che nel 2022 hanno aumentato le sue esportazioni di petrolio 164%, con le entrate che hanno raggiunto 1,1 miliardi di dollari. Il Suriname è apparentemente sulla strada della Guyana verso la ricchezza petrolifera, anche se sta affrontando alcune sfide.

Le aspettative degli analisti sul mercato delle trivellazioni offshore sembrano essere ottimistiche. I prezzi del petrolio sono più alti di quanto non fossero nel 2019, la domanda di petrolio è forte e gli appaltatori di perforazioni offshore stanno ottenendo buoni profitti. La perforazione in acque profonde è particolarmente interessante poiché è lì che si trova la maggior parte delle risorse petrolifere non sfruttate del mondo. Secondo i dati di Westwood Global Energy Group, nel dicembre 2022 circa il 90% delle piattaforme offshore del mondo aveva un contratto per lavorare o era già in funzione, un dato in aumento rispetto al 60% di 5 anni prima.

LA RIPRESA DELLE PERFORAZIONI E LA GRANDE RICHIESTA DI NAVI

Questo aumento della domanda di perforazioni offshore, soprattutto in acque profonde, ha rilanciato anche la domanda di navi di perforazione, che sono state messe fuori servizio durante la pandemia Covid e la recessione del settore che quest’ultima ha provocato. Le navi di perforazione costano circa 100 milioni di dollari per essere riattivate, e i proprietari richiedono la maggior parte dei soldi in anticipo. I loro clienti la stanno pagando: il WSJ rileva un accordo tra Valaris ed Equinor per una nave di perforazione che è stata inviata a perforare nelle acque profonde al largo del Brasile, per un affare dal valore totale di 327 milioni di dollari, di cui 86 milioni sono stati pagati in anticipo, inclusa la riattivazione della nave.

Quindi, nonostante le richieste sempre più forti di “chiudere l’industria petrolifera e del gas”, il mondo reale richiede più petrolio e gas, e l’industria li sta offrendo. Dalle coste del Brasile al Mare del Nord e al Golfo Persico, gli appaltatori di trivellazione stanno montando piattaforme per pompare più petrolio e gas dal fondo del mare. Un fenomeno che gli analisti chiamano “superciclo”.

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