L’attuale accordo quinquennale di transito tra Russia e Ucraina scadrà entro la fine del 2024, sollevando preoccupazioni sul futuro flusso dei volumi di gas
L’Unione europea punta a vietare le importazioni di carburante russo entro il 2027. Tuttavia, quasi la metà delle forniture di gas dalla Russia all’Europa e alla Moldavia passa ancora attraverso l’Ucraina, per un totale di 13,7 miliardi di metri cubi nel 2023. Mentre l’Ue discute la possibilità di coinvolgendo l’Azerbaigian in un futuro accordo di transito, l’attuale accordo quinquennale di transito tra Russia e Ucraina scadrà entro la fine del 2024, sollevando preoccupazioni sul futuro flusso di questi volumi.
LA PREVISIONE DI RYSTAD ENERGY SUL GAS ATTRAVERSO L’UCRAINA
Rystad Energy prevede che il gas russo dovrà essere dirottato verso l’Europa attraverso percorsi alternativi, richiedendo ulteriori 7,2 miliardi di metri cubi all’anno di GNL per sostituire il gas in transito in Ucraina. Le interruzioni dell’offerta potrebbero verificarsi prima di quanto inizialmente previsto, come indicato dall’allarme di mercato lanciato nel maggio scorso dall’azienda austriaca OMV.
LA DIPENDENZA DEI PAESI UE DAL GAS RUSSO
Slovacchia, Austria e Moldavia sono i Paesi europei più dipendenti dai volumi di transito, importando rispettivamente circa 3,2 miliardi di metri cubi, 5,7 miliardi di metri cubi e 2 miliardi di metri cubi nel 2023. Lo scorso anno il gas russo che passava attraverso l’Ucraina ha rifornito i Paesi Ue attraverso punti di ingresso in Slovacchia e Moldavia. La Moldavia sta adeguando la propria fornitura pur avendo concordato con l’Ucraina un flusso continuo di gas russo fino alla fine del 2025, in gran parte fornito alla regione separatista filo-russa della Transnistria.
Nel 2023 Chisinau ha importato il 74% del suo gas attraverso l’Ucraina e, per la prima volta, ha ricevuto combustibile dalla Romania e dal sud attraverso flussi inversi attraverso il gasdotto transbalcanico. Anche l’Italia e l’Ungheria hanno importato gas russo attraverso l’Ucraina, mentre Slovenia e Croazia sono stati acquirenti minori.
LE CONSEGUENZE DELLO STOP AL GAS RUSSO ATTRAVERSO L’UCRAINA
L’arresto dei flussi di gas russo attraverso l’Ucraina avrà un impatto significativo sui Paesi che fanno affidamento su questi volumi. Ad esempio, quando l’estensione del transito scadrà, dopo il 2025, la Moldavia dovrà dirottare i suoi 2 miliardi di metri cubi forniti attraverso l’Ucraina, possibilmente attraverso flussi inversi del gasdotto trans-balcanico. Per raggiungere la Moldavia, il gas russo potrebbe utilizzare il punto di ingresso di Isaccea, tra Romania e Ucraina, ma servirebbe un accordo di transito per la breve distanza di 25 chilometri attraverso l’Ucraina.
IL GASDOTTO TRANS-BALCANICO
Il gasdotto trans-balcanico opera in flusso inverso dalla fine del 2022: nel 2023 sono entrati in Moldavia 0,54 miliardi di metri cubi di gas attraverso l’Ucraina dalla Romania attraverso il punto di ingresso di Isaccea. Inoltre, il gas proveniente dal corridoio meridionale in Azerbaigian, così come dai terminal di importazione di GNL turchi e greci, può raggiungere il piccolo Paese balcanico via sud. Quando l’accordo di transito Russia-Ucraina cesserà, le uniche rotte di rifornimento alternative per i Paesi dell’Europa centrale e orientale saranno il Balkan Stream e il punto di ingresso di Horgos. tra Serbia e Ungheria.
HALSER (RYSTAD ENERGY): L’UE AVRÀ BISOGNO DEL MERCATO GNL
“Gazprom e gli importatori europei cercano forniture continue attraverso l’Ucraina, mentre i funzionari ucraini negano qualsiasi intenzione di rinnovare l’accordo con la Russia. Senza l’Azerbaigian o un altro terzo che transita il gas a seguito di un accordo di scambio con Mosca, l’Ue avrà bisogno di circa 7,2 mmc di gas proveniente dal mercato GNL. I terminal in Polonia, Germania, Lituania e Italia potrebbero inoltrare questi volumi ai Paesi più colpiti, come Slovacchia e Austria”, ha affermato Christoph Halser, analista gas e GNL di Rystad Energy.
Rystad Energy prevede delle potenziali modifiche al bilancio del gas 2023 per i Paesi interessati, presupponendo un flusso del 50% e dello 0% attraverso l’Ucraina e limitazioni di capacità nei relativi punti di ingresso alternativi. Senza il gas russo, la Slovacchia si troverà alla fine della catena di flusso, richiedendo circa 4 miliardi di metri cubi consegnati dalla Repubblica Ceca attraverso il punto di ingresso di Lanzhot. Con una capacità di rigassificazione aggiuntiva in Polonia disponibile solo nel 2025, uno scenario a flusso zero potrebbe addirittura comportare dei flussi inversi dall’Austria alla Slovacchia.
IL RUOLO DELL’AUSTRIA
L’Austria, il più grande fornitore di gas russo nel 2023, ruoterebbe verso l’aumento delle importazioni dalla Germania attraverso il punto di ingresso di Oberkappel, che dovrebbe operare ad una capacità annua massima di 8 mmc. Tuttavia, per l’anno di riferimento 2023 di Rystad Energy, la capacità di importazione di Oberkappel non sarà sufficiente a colmare il divario di importazione di 8,53 mmc. Senza adeguamenti della capacità a breve termine, i transiti di gas verso l’Ungheria diminuirebbero e i deflussi verso l’Italia verrebbero bloccati. Se tutti i flussi di gas russo attraverso l’Ucraina dovessero cessare, l’Austria dovrebbe importare fino a 2,5 mmc dall’Italia attraverso il valico di Arnoldstein-Tarvisio.
LE STRATEGIE DI ITALIA E UNGHERIA PER IL POST UCRAINA
L’Italia ha diverse opzioni per sostituire i gasdotti russi e ha ampiamente raggiunto l’indipendenza dal transito ucraino. Tuttavia, Roma dovrebbe fornire circa 3,75 mmc a Slovacchia e Austria. Queste forniture aggiuntive potrebbero provenire dal rigassificatore di Ravenna (5 miliardi di metri cubi all’anno a partire dal 2025) e 1,23 mmc dalle forniture attraverso la Tunisia.
L’Ungheria si troverebbe ad affrontare grandi problemi, nel caso in cui il flusso di gas russo attraverso l’Ucraina si interrompesse completamente. Supponendo che la Moldavia venga rifornita attraverso il sud, la capacità proveniente dalla Romania attraverso il gasdotto trans-balcanico verrebbe interamente assegnata, bloccando gli afflussi dalla Romania. Inoltre, l’Austria non sarebbe in grado di inoltrare gas all’Ungheria, mentre la Croazia non avrà ulteriore capacità di rigassificazione disponibile prima del 2025.
L’Ungheria dovrebbe affidarsi esclusivamente all’aumento del flusso attraverso il gasdotto TurkStream, per cui il punto di ingresso di Horgos dovrebbe funzionare continuativamente alla sua capacità massima di 9 mmc all’anno. In alternativa, se l’Austria potesse approvvigionarsi di GNL sufficiente dall’Italia, l’Ungheria potrebbe ricevere gas aggiuntivo attraverso flussi inversi dall’Austria al punto di ingresso di Mosonmagyarovar.
LO SCENARIO PER I PAESI DELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
I Paesi dell’Europa centrale e orientale si stanno preparando per un possibile arresto del transito del gas in Ucraina e hanno unito le forze per creare un corridoio verticale nell’ambito dell’Iniziativa per la connettività energetica dell’Europa centrale e sudorientale (CESEC). Il 19 gennaio scorso è stato firmato ad Atene un memorandum d’intesa che coinvolge il commissario europeo per l’Energia, Kadri Simson, e i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) di Grecia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Slovacchia, Ucraina e Moldavia. Il corridoio utilizzerà le infrastrutture esistenti in Ucraina e Moldavia e consentirà alle importazioni di GNL dalla Grecia e dalla Turchia di raggiungere Slovacchia, Ungheria e possibilmente Polonia.
Inoltre, nel gennaio 2024 l’operatore del sistema di trasporto turco BOTAS e l’operatore bulgaro Bulgartransgaz hanno firmato un accordo per aumentare la capacità di ingresso del gas al punto di ingresso Strandzha 1, consentendo un aumento dei flussi dall’Azerbaigian e dalla regione del Mar Caspio verso l’Europa. Questa espansione potrebbe contribuire ad aumentare le esportazioni di gas dell’Azerbaigian all’Unione europea da 13 a 20 mmc all’anno entro il 2027 e, a lungo termine, potenzialmente a trasportare il gas iraniano attraverso la Solidarity Ring Initiative.