La domanda UE è colpita da timori di recessione, una domanda di diesel incerta e delle possibili modifiche al mandato
L’Europa potrebbe perdere la sua egemonia sulle materie prime per i biocarburanti nell’Asia-Pacifico a causa dell’aumento della concorrenza. La domanda UE è colpita da timori di recessione, una domanda di diesel incerta e delle possibili modifiche al mandato. Nel frattempo, la produzione di biodiesel in Asia sta aumentando, non da ultimo con il produttore finlandese Neste che ha completato l’espansione di 1,3 milioni di tonnellate/anno di olio vegetale idrotrattato (HVO) e carburante per aviazione sostenibile (SAF) a Singapore, portando la sua capacità totale a 2,6 milioni tonnellate/anno entro marzo 2023.
In Cina, la raffineria SAF da 1 milione di tonnellate/anno di Oriental Energy e la capacità HVO da 300.000 t/anno di Zhuoyue e Shandong High Speed Renewable Energy entreranno in funzione nel 2023. Anche la domanda dell’Asia-Pacifico si svilupperà, nonostante gli incentivi siano in ritardo rispetto al resto del mondo. La Corea del Sud da luglio 2022 ha aumentato il suo mandato sui biocarburanti per il trasporto su strada dal 3% al 3,5%, al 4% dal 2024 e infine all’8% entro il 2030.
Il bio-bunkering a Singapore, il più grande hub di bunkeraggio del mondo, sta accelerando nonostante l’assenza di un mandato per il suo utilizzo, con circa 70.000 tonnellate di biocarburanti caricate su veicoli oceanici nei primi tre trimestri del 2022. I caricatori hanno sperimentato le miscele B24 per decarbonizzare le loro flotte, nel tentativo di raggiungere gli obiettivi dell’Organizzazione marittima internazionale di ridurre l’intensità di carbonio del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2008.
Non è stato però tutto semplice per i sostenitori dei biocarburanti, dopo che la Nuova Zelanda ha rinviato di un anno – al 1° aprile 2024 – l’attuazione dei suoi obiettivi di decarbonizzazione del trasporto su strada, per mitigare gli alti prezzi del carburante. Il Paese ora punta ad un obiettivo di riduzione dell’intensità delle emissioni del 2,4% nel 2024, aumentando fino al 9% entro il 2030.
L’IMPATTO MAGGIORE DEI BIOCARBURANTI IN ASIA
L’impatto maggiore potrebbe provenire dall’Indonesia, dove Jakarta sta valutando di aumentare il suo già elevato mandato di miscele domestiche B30 a B35 nel gennaio 2023. È probabile che la domanda di biodiesel aumenti da 9,7 milioni di tonnellate di quest’anno a 11,44 milioni nel 2023, con la domanda aggiuntiva principalmente ricavato dall’olio di palma, che non avrebbe un impatto diretto sull’Europa, dato che sta già eliminando gradualmente la materia prima dal suo pool di biocarburanti, ma aumenterà il suo prezzo e, a sua volta, quello delle materie prime a base di rifiuti olio da cucina usato (UCO) e frantoio per olio di palma effluente (Pome).
Il governo indonesiano potrebbe tentare di soddisfare i requisiti aggiuntivi con HVO prodotto internamente dall’azienda statale Pertamina e utilizzare l’UCO anziché il solo Pome, per evitare una corsa ai prezzi dell’olio da cucina, come è accaduto quando è scoppiata la guerra Russia-Ucraina, portando nel marzo 2022 a valori record di oltre 18.000 rupie/litro (1,15 dollari/litro). Se Jakarta seguisse questa strada, potrebbe attuare anche delle misure protezionistiche, per garantire che almeno una parte delle sue quasi 350.000 tonnellate/anno di esportazioni di UCO rimangano per il consumo interno.
Ciò non sarà senza precedenti, poiché nel 2022 il governo ha utilizzato una serie di politiche protettive sui prodotti di palma, incluso l’UCO, per tenere sotto controllo i prezzi, inclusi degli obblighi sul mercato interno, dazi all’esportazione più elevati e, per un certo periodo, anche un divieto assoluto di esportazione.
LA DOMANDA DI BIOCARBURANTI NEGLI USA E LE PREVISIONI PER L’EUROPA
Anche i Paesi al di fuori dell’Asia-Pacifico stanno intensificando la concorrenza per le risorse di materie prime dell’Asia. La domanda statunitense è incombente, dopo aver registrato, nel quarto trimestre 2022, uno spread di oltre 700 dollari/tonnellata tra UCO fob Cina e i valori forniti dello US Gulf. Questo, unito alla debole domanda dall’Europa alla fine del 2022 – che ha assorbito il 60% del quasi 1,38 milioni di tonnellate esportate dalla Cina nel periodo gennaio-ottobre – hanno portato i fornitori a guardare dall’altra parte del Pacifico.
I fornitori sono stati agitati dalla mancanza di enti governativi che fornissero la necessaria certificazione vet per esportare direttamente negli Stati Uniti, costringendoli a deviare i carichi verso il Canada o l’Europa. La presa dell’Europa sulle materie prime dall’Asia-Pacifico resterà stretta fino a quando i fornitori non supereranno questi ostacoli, ma l’aumento della domanda e dell’offerta globale potrebbe far uscire i volumi dall’orbita europea.