L’Europa e il Medio Oriente sono destinati a guidare la crescita dell’eolico onshore globale nel 2026, con l’aggiunta di capacità pari a 142 GW, in crescita dell’1% su base annua
Il settore eolico onshore globale è entrato nel 2026 con una crescita della capacità complessiva stabile ma, sotto la superficie, il settore sta attraversando un profondo cambiamento di priorità. Con la maturazione dei mercati e l’aumento della penetrazione delle energie rinnovabili, l’attenzione si sta spostando dalla semplice scala e dai costi delle turbine al valore a livello di sistema, all’integrazione e alla resilienza dei ricavi.
Come spiega Oilprice, produttori di apparecchiature originali, sviluppatori e decisori politici si stanno adattando all’evoluzione economica, alle tecnologie avanzate e alle pressioni geopolitiche, preparando il terreno per un anno in cui le decisioni strategiche su flessibilità, digitalizzazione e supply chain definiranno vincitori e ritardatari.
EUROPA E MEDIO ORIENTE GUIDANO LA CRESCITA DELL’EOLICO ONSHORE
L’Europa e il Medio Oriente sono destinati a guidare la crescita dell’eolico onshore globale nel 2026, con l’aggiunta di capacità pari a 142 GW, in crescita dell’1% su base annua. La Cina mantiene uno slancio stabile, supportato dagli aggiornamenti della rete, dall’integrazione dello storage e dalla transizione al 15° Piano Quinquennale, mentre l’area Asia-Pacifico, al di fuori della Cina, cresce costantemente, guidata da India, Laos e Giappone.
Gli Stati Uniti registreranno un picco a breve termine di 8,1 GW, con gli sviluppatori che accelerano i progetti per assicurarsi i crediti d’imposta in scadenza. In Europa, la Germania guida una crescita record con 7,7 GW in entrata, e gli storici progetti sauditi stimolano l’espansione in Medio Oriente, compensando la moderazione in Sudamerica dopo il picco dello scorso anno.
UN ANNO CHIAVE PER IL SETTORE
Il valore si sta spostando dal prezzo delle turbine all’economia del sistema. Gli sviluppatori stanno dando priorità ai ricavi realizzati rispetto ai più bassi investimenti in turbine, selezionando le tecnologie in base alla congestione della rete, all’esposizione a prezzi negativi e al rischio di riduzione nei mercati ad alta penetrazione.
Un sistema di accumulo di energia a batteria si sta trasformando da un optional a un fattore chiave per la realizzazione. La riduzione dei costi di accumulo e l’inasprimento dei vincoli di sistema stanno accelerando la co-localizzazione di eolico e accumulo, guidata dalla Cina e sempre più replicata in Europa e Nord America per modellare la produzione e proteggere i prezzi di cattura.
I progetti vincenti saranno definiti anche dalle capacità di integrazione: le politiche e la struttura del mercato in Europa, Nord America e Cina stanno premiando sempre più la flessibilità e l’affidabilità (capacità di integrazione) rispetto al puro costo livellato dell’energia (LCOE), alzando gli standard dei servizi di rete, della controllabilità e dell’allineamento della distribuzione.
La strategia OEM per l’eolico si sta ampliando dai prodotti alle soluzioni: diversi OEM si stanno espandendo in offerte adiacenti, come configurazioni di storage e ibride, segnalando un passaggio verso il valore del sistema end-to-end e prestazioni differenziate, piuttosto che la concorrenza tra turbine di base.
LA TECNOLOGIA DIVENTA IL CAMPO DI BATTAGLIA DEFINITIVO PER GLI OEM
Il settore eolico onshore sta passando dal concetto di costo/volume alla creazione di valore. Il prezzo delle turbine è ancora importante, ma la differenziazione si sta spostando verso affidabilità, digitalizzazione, approfondimento del servizio e prestazioni di integrazione con la rete che migliorano l’economia del progetto nel corso del suo ciclo di vita.
Le soluzioni integrate stanno diventando la nuova “posta in gioco”. BESS, ibridi e piattaforme energetiche intelligenti, spesso fornite in collaborazione con i partner, consentono agli sviluppatori di dare priorità a flessibilità, mitigazione dei tagli e protezione dei ricavi rispetto al costo totale della produzione (LCOE).
Quest’anno si preannuncia come il punto di svolta della monetizzazione. L’aumento dello storage e la modernizzazione della rete dovrebbero sbloccare pool di valore a livello di sistema (definizione dei prezzi, mitigazione dei tagli/congestione, servizi ausiliari), con le prime offerte commerciali in bundle che emergono come punti di prova.
SCASSOLA (WIND RESEARCH): “SI STA PASSANDO DALL’HARDWARE ALLE PIATTAFORME”
Per Andrea Scassola, vicepresidente di Wind Research, “l’implicazione strategica per gli OEM è quella di passare dall’hardware alle piattaforme. I vincitori passeranno dalle turbine stand-alone a sistemi ibridi, offerte basate su storage, manutenzione predittiva e ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale, ottenendo margini in software, servizi e garanzie di prestazioni”.
La Cina sta accelerando il passaggio dalla “scala” alla “qualità” e si sta consolidando. L’intensità competitiva sta aumentando l’importanza di roadmap di innovazione chiare e tecnologie scalabili, determinando guadagni di quota per i leader e uscite tra i player più deboli.
La concentrazione è già visibile. Entro la fine del 2024, i sei principali OEM cinesi hanno raggiunto l’84% della capacità installata, con un aumento del 17% rispetto al 2020, con leader come Goldwind ed Envision che sfruttano la scalabilità e l’integrazione verticale per ridurre i costi. Gli OEM più piccoli stanno uscendo dal mercato dal 2024.
LE PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI TURBINE
Gli OEM cinesi sono attualmente in testa per dimensioni delle turbine. La forte domanda interna e il rapido sviluppo dei prodotti hanno consentito un ampio portafoglio con un’elevata quota di modelli ad alta capacità, mantenendo la Cina all’avanguardia a livello mondiale nelle potenze delle turbine onshore.
Gli OEM occidentali sono in ritardo nell’introduzione di nuovi prodotti. Nonostante i minori vincoli di ricerca e sviluppo, le potenze medie in megawatt delle macchine occidentali di nuova produzione sono rimaste indietro rispetto ai concorrenti cinesi dal 2021.
La crescita delle dimensioni delle turbine sta rallentando. Gli incentivi di mercato e i vincoli di sito stanno moderando il ritmo dei lanci di nuovi prodotti sia per gli OEM cinesi che occidentali, in particolare in Europa, dove i trasporti e i permessi limitano l’adozione di macchine di grandi dimensioni.
L’espansione internazionale definirà la fase successiva. Con l’aumento della penetrazione all’estero, soprattutto in Medio Oriente, gli OEM cinesi stanno introducendo turbine di maggiore capacità, oltre alle tradizionali offerte occidentali, accelerando gradualmente l’aumento globale delle potenze medie delle turbine.
LA RIAPERTURA DEL CANALE DI SUEZ
Parallelamente, l’industria solare cinese può tirare un sospiro di sollievo, mentre gli sviluppatori europei di energia rinnovabile possono iniziare a dire addio ai ritardi nella fornitura di pannelli solari e batterie e agli aumenti di prezzo degli ultimi mesi.
Nelle prossime settimane, infatti, il Canale di Suez dovrebbe tornare gradualmente alla normalità, le tariffe del trasporto marittimo aumenteranno e i costi diminuiranno di circa il 20%. La società di consulenza per il commercio marittimo Drewry prevede un calo globale del 17% del prezzo del trasporto marittimo di container nel 2026, dovuto in gran parte all’aumento del flusso di navi attraverso il Mar Rosso.
PIÙ NAVI PORTACONTAINER
Secondo il nuovo “Red Sea Diversion Tracker” lanciato da Drewry Shipping Consultants, il numero di navi portacontainer che hanno attraversato il Canale di Suez è aumentato a 26 nella settimana conclusasi l’11 gennaio, il conteggio settimanale più alto in cinque settimane. L’apparente impennata di popolarità del Canale di Suez si è verificata quando CMA CGM/APL e MSC hanno fatto transitare cinque navi portacontainer da oltre 8.000 TEU attraverso il Canale di Suez nella seconda settimana, rispetto alle due navi di queste dimensioni nella prima settimana.
Compagnie di navigazione più piccole e specializzate continuano a far transitare navi relativamente più piccole attraverso la rotta. Nella 52a settimana, Maersk ha fatto transitare attraverso il Canale una nave portacontainer da 6.478 TEU, operante sulla rotta Stati Uniti-Medio Oriente, in una manovra considerata un test.
Secondo Drewry, il settore ora dovrà osservare se altre grandi compagnie di navigazione continueranno ad aspettare e vedere se riprenderanno i transiti attraverso Suez con le loro grandi navi. Il numero di transiti attraverso il Canale di Suez resta notevolmente al di sotto del livello normale di circa 55 a settimana in direzione nord e 25 a settimana in direzione sud (80 in totale) prima dell’inizio della crisi del Mar Rosso, alla fine del 2023.
LA RIDUZIONE DEI COSTI E GLI EFFETTI SULLE RINNOVABILI
“Il ritorno alla rotta del Canale di Suez è uno dei fattori chiave che nel 2026 influenzeranno la capacità, le tariffe di trasporto, i tempi di transito e il consumo di carburante, e crediamo che il nostro nuovo Red Sea Diversion Tracker aiuterà a informare migliaia di soggetti interessati al settore della navigazione”, ha affermato il CEO di Drewry, Philip Damas.
Tutto questo influirà anche sul settore delle energie rinnovabili: i principali produttori cinesi sono stati costretti a posticipare gli ordini per le loro spedizioni europee nell’ultimo anno e mezzo. Dover navigare intorno al Capo di Buona Speranza, invece che via Suez e il Mediterraneo, è molto più costoso, e richiede anche dai 15 ai 25 giorni in più, a seconda del punto di sbarco in Europa.
Ora, se la rotta attraverso il Canale di Suez verrà riaperta, i costi di trasporto diminuiranno in media del 24%, e questo si riverserà sul prodotto (pannelli solari e batterie) e la consegna sarà nuovamente accelerata. Un fattore che gli sviluppatori apprezzeranno, avendo visto come negli ultimi mesi il costo di questi prodotti è aumentato, a causa dei dazi cinesi e dell’aumento dei costi logistici. Insomma, l’industria solare adesso può tornare a sorridere.