Al tasso di adozione attuale, si prevede che il consumo di energia dei data center in Europa quasi triplicherà, passando dai circa 62 TWh di oggi ad oltre 150 TWh entro la fine del decennio
La digitalizzazione, i rapidi progressi nelle tecnologie di intelligenza artificiale e i lenti guadagni nell’efficienza nell’uso dell’energia hanno aumentato significativamente la domanda di data center, con importanti implicazioni per le dinamiche del mercato energetico globale.
In Europa si prevede che la domanda di data center crescerà fino a circa 35 GW entro il 2030, rispetto agli attuali 10 GW. Per soddisfare questa nuova domanda di carico IT, serviranno oltre 250-300 miliardi di dollari di investimenti nell’infrastruttura, esclusa la capacità di generazione di energia.
CRESCE LA DOMANDA DI DATA CENTER (E DI ENERGIA)
La crescita esponenziale della domanda di data center si accompagna ad un aumento della domanda di energia. Al tasso di adozione attuale, si prevede che il loro consumo di energia in Europa quasi triplicherà, passando dai circa 62 TWh di oggi ad oltre 150 TWh entro la fine del decennio. Questo aumento sarà uno dei principali fattori di crescita a breve termine per la domanda di energia in Europa, con i centri di elaborazione dati (CED) che rappresenteranno circa il 5% del consumo energetico totale europeo nei prossimi 6 anni (rispetto a circa il 2% di oggi).
Sulla base degli impegni net zero annunciati da molti dei principali attori dei data center, si prevede che questa domanda sarà in gran parte per l’energia verde.
LE SFIDE DEL SETTORE EUROPEO DEI DATA CENTER
Attualmente l’intero ecosistema energetico europeo si trova ad affrontare delle sfide significative nell’accogliere questa crescente domanda, come fonti limitate di energia affidabile, preoccupazioni sulla sostenibilità, infrastrutture upstream insufficienti per l’accesso all’energia, problemi di disponibilità di terreni, carenze di apparecchiature elettriche utilizzate nei data center e mancanza di elettricisti qualificati per la costruzione di strutture e infrastrutture.
In grandi mercati consolidati come Dublino e Francoforte, il tempo necessario per fornire energia ai nuovi data center può superare i 3-5 anni, con i tempi di consegna per le sole apparecchiature elettriche che spesso superano i 3 anni.
IL RUOLO DEI DATA CENTER NELL’ECONOMIA EUROPEA
Soddisfare la domanda di data center sarà importante, se l’Europa vuole liberare il pieno potenziale economico dell’IA. Potrebbe anche portare il vantaggio più ampio di aiutare a sbloccare gli investimenti critici necessari nell’infrastruttura energetica europea per supportare l’attuale transizione energetica.
In un nuovo articolo, McKinsey affronta questo spazio in rapida evoluzione, esaminando la crescita potenziale dell’IA e la corrispondente domanda di data center, le sfide nel ridimensionamento dei data center e come investitori e operatori storici potrebbero andare avanti nella corsa all’energia.
UN VALORE ECONOMICO SIGNIFICATIVO
A livello globale, la domanda di energia dei data center sta salendo alle stelle per soddisfare la necessità di una maggiore potenza di elaborazione e le richieste di connettività della digitalizzazione, della migrazione al cloud e delle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale. In particolare, l’IA sta guidando la domanda di energia, perché ha requisiti di densità di potenza significativamente più elevati che derivano dalla nuova generazione di chipset di unità di elaborazione grafica (GPU).
Secondo la ricerca di McKinsey, circa 10 trilioni di dollari di valore economico potrebbero essere creati nell’economia globale dall’IA e dall’analisi. Tuttavia, realizzare anche solo un quarto di questo potenziale entro la fine del decennio richiederebbe altri 50-75 GW di infrastrutture per data center in tutto il mondo.
Se la crescita nella costruzione di CED sarà più forte negli Stati Uniti, l’Europa ha delle ampie opportunità di far crescere il suo mercato e stimolare ulteriormente il suo ecosistema tecnologico. Si prevede che la domanda di carico IT totale per i data center nella regione crescerà dai 10 GW del 2023 a circa 35 GW nel 2030.
LA FORNITURA DI ELETTRICITÀ DOVRÀ AUMENTARE
Per soddisfare questa domanda sarà necessario un notevole aumento della fornitura di elettricità. Un cambiamento notevole per l’Europa, dove la domanda di energia aggregata è rimasta relativamente stagnante dal 2007. Mentre si è molto discusso sulla potenziale crescita della domanda di energia da parte della produzione nazionale, delle auto elettriche, delle pompe di calore e degli elettrolizzatori, la domanda dei data center è immediata e sostanziale.
Il carico dei data center potrebbe rappresentare dal 15% al 25% di tutta la nuova domanda netta europea aggiunta fino al 2030. Tra il 2023 e il 2030, si prevede che la domanda di elettricità per i CED in Europa aumenterà di circa 85 TWh, con un CAGR di circa il 13%. Attualmente la crescita dei data center in Europa è alimentata da hyperscaler e locazioni di colocation, con gli hyperscaler da soli che sosterranno fino al 70% della domanda prevista entro il 2028.
I TRE FATTORI DA CONSIDERARE NELLO SVILUPPO DI NUOVA CAPACITÀ
Gli operatori dei data center devono considerare tre fattori chiave quando sviluppano una nuova capacità:
– Intermittenza energetica: soddisfare requisiti più elevati per l’accesso a energia veloce con zero rischi di interruzione (ovvero, ridurre i tempi di accesso alla rete e garantire soluzioni di backup)
– Energia senza CO2: garantire energia verde sul mercato, anche tramite accordi di acquisto di energia (PPA)
– Generazione in loco: adottare capacità di generazione indipendente nei siti dei data center
UN’ENERGIA INTERMITTENTE
Secondo gli esperti di data center, gli hyperscaler hanno un utilizzo medio della capacità dall’80% al 95%. Mentre i centri di eleborazione dati funzionano in modo abbastanza costante, i loro elevati requisiti di uptime richiedono una connessione stabile all’alimentazione. Tuttavia, potrebbero non avere dei meccanismi di controllo per garantire un’alimentazione costante, in gran parte a causa della crescita della domanda entro il 2030.
Dal momento che una fluttuazione del 10% nella domanda di energia in un set di 5 data center da 1 GW equivale alla potenza in uscita di una centrale elettrica a gas completa, è probabile che questo elevato requisito di uptime sottoponga a stress la rete e aumenti la necessità di flessibilità.
Nei luoghi in cui il sistema elettrico non è in grado di ospitarli tutti, i data center potrebbero dover gestire il proprio bilanciamento dell’energia. Una combinazione di turbine a gas a ciclo combinato sottoutilizzate e accumulo di batterie abbinate a generatori di backup in loco potrebbe fornire questa capacità di bilanciamento. In Europa, anche le soluzioni di consolidamento ecologico – come l’idroelettrico, la capacità termica con cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) e il nucleare – potrebbero aiutare a bilanciare il sistema.
LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Negli ultimi due decenni, nessuna tecnologia ha spinto la necessità di uno sviluppo accelerato delle infrastrutture energetiche in Europa più dell’intelligenza artificiale, e in particolare dell’IA generativa. Inoltre, questa domanda riguarda principalmente l’energia pulita.
Gli investimenti in soluzioni di energia verde per il settore stanno guadagnando slancio, ma resta un potenziale inutilizzato significativo, data la crescita esponenziale dei data center. A differenza delle acquisizioni tradizionali dei CED, come quelle immobiliari o tecnologiche, gli investimenti in energia green presentano profili di rischio/rendimento diversi, probabilmente attraendo investitori con obiettivi specifici. Poiché i data center svolgono un ruolo sempre più cruciale nell’economia europea, esplorare l’intera catena del valore energetico è essenziale per identificare e capitalizzare queste opportunità emergenti.
LE PREVISIONI SUI DATA CENTER
L’energia a basse emissioni di carbonio è un’area di investimento sempre più importante. Le aziende del settore dei data center stanno utilizzando molti strumenti e approcci diversi per gestire la contabilità del carbonio, tra cui REC disaggregati e con abbinamento temporale, PPA, abbinamento del carbonio, compensazioni, rimozioni di CO2 e attività di accreditamento, ma molti stakeholder sono stati lasciati a definire le proprie motivazioni, ambizioni e direzioni per il futuro.
Mentre l’Europa si confronta con una rete elettrica sempre più sotto pressione, il futuro dei data center, fondamentali per l’infrastruttura digitale e la competitività del continente, dipende da scelte strategiche su posizione e gestione dell’energia.
In un panorama in cui l’accesso affidabile e rapido all’energia non è più garantito, le aziende che si affidano o costruiscono CED devono affrontare questa nuova realtà a viso aperto. I compromessi tra disponibilità di energia e infrastruttura di trasmissione dati non sono più teorici, richiedono un’azione urgente.
Per bilanciare la maggiore penetrazione delle energie rinnovabili intermittenti, l’Europa avrà bisogno di più fonti di energia distribuibili. Potrebbe anche essere necessario aumentare eccessivamente la capacità massima degli impianti rinnovabili per soddisfare la domanda inaspettatamente elevata di energia verde da parte dei data center.