La decisione di Eni di avviare un importante progetto di sviluppo di gas in Libia e il suo continuo coinvolgimento nello sviluppo di progetti nel settore energetico algerino inviano dei segnali positivi per una cooperazione energetica rafforzata tra l’Italia e i suoi vicini del Mediterraneo meridionale
L’Italia, uno dei più grandi mercati del gas naturale in Europa, ha iniziato il 2023 con una forte diplomazia energetica. A gennaio, il nuovo premier Giorgia Meloni ha svolto delle visite ufficiali in Algeria e in Libia per rafforzare le relazioni commerciali energetiche dell’Italia con i due Paesi nordafricani, suoi fornitori di gas. Anche l’ex premier Mario Draghi aveva effettuato due visite ufficiali in Algeria, nell’aprile e nel luglio 2022. Per ciascuna visita, i primi ministri italiani hanno guidato un’ampia delegazione di funzionari governativi e alti rappresentanti delle imprese, tra cui l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.
Considerando l’ampio mercato italiano, le infrastrutture di gas e le sue interconnessioni di gasdotti con l’Algeria e la Libia, in quella parte del Mediterraneo potrebbe nascere un nuovo hub del gas per rifornire l’Europa?
UNA GRANDE INFRASTRUTTURA COMMERCIALE DEL GAS
La parte meridionale della rete di metanodotti italiana è collegata a due gasdotti transfrontalieri del Nord Africa, il Trans-Mediterraneo (o TransMed) e il Greenstream.
Il TransMed collega il centro nazionale di dispacciamento del gas dell’Algeria di Hassi R’mel a Mazara del Vallo, in Sicilia, attraverso la Tunisia. Von una capacità annua di 33 miliardi di metri cubi, è entrato in esercizio nel 1983.
Il gasdotto Greenstream collega i giacimenti di gas della Libia nella parte occidentale del Paese (il giacimento onshore di Wafa e il giacimento offshore di Bahr Essalam) direttamente a Gela, in Sicilia. Il Greenstream ha una capacità annua di 8 miliardi di metri cubi ed è stato avviato nel 2004. Recentemente, il governo libico ha avanzato l’idea di raddoppiare la sua capacità, nonostante l’attuale basso utilizzo.
Oltre alla proposta di espansione della capacità TransMed, di un progetto precedentemente abbandonato di collegamento diretto tra l’Algeria e l’Italia si è riparlato durante la visita del premier Meloni in Algeria. Il Gazoduc Algerie Sardaigne Italie (o GALSI), con una capacità di progettazione annua di 8 miliardi di mc fu progettato negli anni 2000, ma venne accantonato principalmente a causa della mancanza di domanda di gas in Italia e in Europa da giustificare la costruzione di un ulteriore gasdotto interregionale.
Il recente crollo delle forniture di gas russo all’Europa e le mutevoli dinamiche del mercato energetico internazionale hanno rinnovato l’interesse per questa proposta di nuova interconnessione del gas, che oggi sarebbe progettata per trasportare idrogeno blu o verde e metano.
Tuttavia, resta la domanda se ci saranno impegni adeguati a lungo termine per l’approvvigionamento e la domanda di gas per riempire questa potenziale nuova linea di commercio di gas e le proposte espansioni di capacità delle linee esistenti dall’Algeria e dalla Libia. Questi piani, se attuati, aumenterebbero potenzialmente la capacità di esportazione annuale transfrontaliera del gasdotto del Nord Africa verso l’Italia da 40 a 60 miliardi di metri cubi, che sarebbe l’equivalente dell’80% del consumo di gas in Italia e oltre il 10% del consumo totale di gas in Europa del 2021.
SFIDE E POTENZIALITÀ DELLA FORNITURA INCREMENTALE DI GAS
In questa nuova spinta del governo nelle transazioni commerciali energetiche in Europa, delle relazioni più strette tra i governi europei e i produttori di energia nordafricani sono importanti. Le dichiarazioni politiche e gli accordi, però, da soli non sono sufficienti per realizzare l’espansione del commercio di gas tra l’Algeria, la Libia e l’Europa. Questo dipenderà moltissimo da come la domanda e l’offerta di gas evolveranno su ogni sponda del Mediterraneo, con i rischi associati.
L’Algeria e la Libia hanno rispettivamente la seconda e la quarta maggiore riserva di gas accertata dell’Africa. Nel lungo termine, queste due fonti di gas all’Europa potenzialmente potrebbero espandere la propria produzione, anche se indubbiamente né le esportazioni di gas algerine né quelle libiche potranno sostituire l’attuale perdita di forniture di gas russo verso l’Europa.
Ad ogni modo, in questo momento la questione è la disponibilità di ulteriori forniture di gas nei prossimi due o tre anni e fino al 2030, quando si prevede che la futura domanda in Europa inizierà una marcata fase di declino. Gli scenari formulati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia nel suo ultimo World Energy Outlook mostrano un calo della domanda di gas dell’Ue tra il 2030 e il 2050 che varia dal 23% a circa il 70%.
Attualmente, il consumo interno di gas dell’Algeria rappresenta circa il 50% del mercato della produzione di gas del Paese ed è uno dei fattori chiave che ne limitano le esportazioni. La produzione di gas commercializzato è rimasta stagnante o in calo per un lungo periodo. La produzione da nuovi giacimenti dovrebbe aumentare la produzione di gas a breve e medio termine dell’Algeria per soddisfare il fabbisogno interno di gas e fornire esportazioni di gas incrementali.
Nell’ambito del suo piano quinquennale (2023-2027) da 40 miliardi di dollari, Sonatrach ha indicato che oltre 30 miliardi di dollari saranno destinati ad attività di esplorazione e produzione per aumentare i livelli di produzione a breve e medio termine e sviluppare nuovi progetti, in particolare di gas. L’azienda ha affermato che negli ultimi anni sono entrati in funzione diversi nuovi giacimenti di gas e che è stata incrementata la produzione in alcuni giacimenti chiave esistenti, come Hassi R’mel. Inoltre, nei prossimi due anni dovrebbero essere commissionati nuovi giacimenti nel sud-ovest e nel sud-est per soddisfare la domanda interna aggiuntiva e le potenziali esportazioni verso l’Europa, “a seconda delle condizioni operative e commerciali”.
La domanda fondamentale, tuttavia, è quanto gas in più sarà disponibile per le esportazioni, e quando?
Di recente Sonatrach ha dichiarato che quest’anno inizierà un programma di produzione accelerato per tre progetti (Hassi R’mel LD2, Ahnet e Ahnet Periphery), che metteranno a disposizione un volume incrementale di gas di 10 miliardi di mc all’anno. Ciò potrebbe soddisfare le esigenze aggiuntive di importazione di gas dell’Italia concordate lo scorso anno.
LA QUESTIONE DELLA GUERRA IN LIBIA
La situazione del bilancio del gas della Libia è più complessa a causa del continuo andamento interno conflitto politico nel Paese. A causa dell’instabilità politica interna, i flussi di approvvigionamento di gas sono stati frequentemente interrotti. L’infrastruttura di idrocarburi dl Paese non è stata adeguatamente mantenuta o rinnovata e alcuni segmenti di questa infrastruttura sono stati sabotati o bloccati. Questa instabilità ha portato ad una duratura e grave mancanza di investimenti internazionali nel petrolio e nel gas, anche se un annuncio molto recente offre qualche speranza di nuovi investimenti.
Il 28 gennaio 2023, durante la visita di Meloni in Libia, Eni e la Libyan National Oil Corporation hanno firmato un accordo da 8 miliardi di dollari per lo sviluppo delle struttura di idrocarburi offshore A ed E (regione occidentale) “finalizzato ad aumentare la produzione di gas per rifornire il mercato interno libico, oltre a garantire le esportazioni verso l’Europa”.
Questo progetto di sviluppo del gas a lungo ritardato dovrebbe iniziare la produzione nel 2026, con un plateau di produzione annuale previsto di circa 8 miliardi di mc. La maggior parte di questa produzione aggiuntiva dovrebbe essere esportata in Italia. Anche ulteriori volumi annui di circa 1-4 miliardi di metri cubi potrebbero essere resi disponibili attraverso progetti di riduzione del gas flaring pianificati in alcuni giacimenti petroliferi offshore e onshore, ma la velocità di attuazione di tutti questi progetti dipenderà da quanto presto potrà tornare in Libia una stabile stabilità politica, dopo oltre un decennio di turbolenze politiche.
Nei prossimi 3-5 anni, sia l’Algeria che la Libia potrebbero potenzialmente rendere disponibili da 10 a 15 miliardi di metri cubi di volumi annui incrementali per le esportazioni verso l’Italia attraverso i gasdotti transfrontalieri TransMed e il Greenstream. Questi volumi potenziali includono 9 miliardi di metri cubi che sarebbero forniti da Algeria, nell’ambito dell’accordo Sonatrach-Eni 2022, e 6 miliardi di metri cubi dal progetto di sviluppo della nuova Struttura A&E gas della Libia, ed eventualmente un progetto di riduzione di gas flaring. Tuttavia, qualsiasi espansione sostenuta dell’approvvigionamento di gas dall’Algeria e dalla Libia all’Italia e ad altre parti d’Europa richiederà nuovi investimenti internazionali a lungo termine per lo sviluppo del gas, e ciò dipenderà principalmente dalla futura situazione della domanda di gas in Europa.
LE PROSPETTIVE SUL NUOVO HUB MEDITERRANEO DEL GAS
In conclusione, le recenti visite di alto profilo dei premier italiani in Algeria e Libia hanno richiamato una rinnovata attenzione sull’importanza del rapporto energetico Italia-Nordafrica. Queste recenti attività diplomatiche stanno gettando le basi per un nuovo “Piano Mattei”, con una dimensione di energia verde, per trasformare l’Italia in un ponte energetico tra il sud del Mediterraneo e l’Europa? È difficile immaginare le prospettive di un’iniziativa così ambiziosa, ma la decisione di Eni di avviare un importante progetto di sviluppo di gas in Libia e il suo continuo coinvolgimento nello sviluppo di progetti nel settore energetico algerino inviano dei segnali positivi per una cooperazione energetica rafforzata tra l’Italia e i suoi vicini del Mediterraneo meridionale.
Sia l’Algeria che la Libia dispongono di riserve e risorse di gas naturale per aumentare il potenziale di approvvigionamento per i loro mercati interni e le esportazioni. A breve e medio termine, saranno resi disponibili nuovi incrementi di fornitura per il mercato italiano.
A lungo termine – a seconda delle prospettive future della domanda in Europa e delle normative sull’energia pulita, delle considerazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento, degli investimenti e finanziamenti internazionali upstream in Algeria e Libia e della risoluzione del conflitto in Libia – in Italia e in altri Paesi europei potrebbe essere esportato più gas, attraverso gasdotti transfrontalieri. È anche importante notare che, data l’attuale natura dirompente degli eventi che interessano il nostro mondo e l’emergere di cigni neri – come la guerra in Ucraina – altri fattori possono entrare in gioco ed influenzare positivamente o negativamente il commercio di energia nella regione.
Ciononostante, l’Italia e i suoi vicini del Mediterraneo meridionale stanno compiendo molti sforzi per sviluppare un nuovo hub mediterraneo del gas che fornisca maggiori volumi di gas nordafricano e non solo verso l’Italia, ma anche verso altri mercati energetici europei. Malgrado alcune sfide e incertezze, il potenziale per l’emergere di questo hub del gas al centro del Mediterraneo esiste.