Un articolo realizzato dall’Oxford Institute for Energy Studies esamina ciò che attualmente sappiamo sui rischi e i benefici economici, industriali e geopolitici, ma anche ciò che non sappiamo
L’eolico offshore è una componente importante degli obiettivi energetici e climatici dell’Europa, ma l’Unione europea e il Regno Unito non stanno raggiungendo i loro obiettivi di installazione per il 2030 a causa di ritardi normativi e costi crescenti. Nel frattempo, i produttori di apparecchiature originali (OEM) cinesi competono nelle gare d’appalto europee e valutano la produzione locale, sollevando questioni strategiche per i responsabili politici. Sebbene la partecipazione cinese possa ridurre i costi e aumentare la concorrenza, cresce il timore che possa “svuotare” le capacità industriali europee e creare nuove vulnerabilità in termini di sicurezza.
Un articolo realizzato dall’Oxford Institute for Energy Studies esamina ciò che attualmente sappiamo sui rischi e i benefici economici, industriali e geopolitici, ma anche ciò che non sappiamo. Basato sulla letteratura accademica e su interviste con esperti del settore e della sicurezza, il documento cerca di andare oltre i titoli semplicistici e di alimentare un dibattito equilibrato sul ruolo emergente della Cina nel settore eolico offshore europeo. L’articolo, per le sue analisi, si è basato su letteratura accademica, rapporti politici, stampa e interviste con sviluppatori, OEM, gestori di rete, esperti di sicurezza informatica e decisori politici.
ARRIVANO GLI OEM CINESI
Le interviste condotte suggeriscono che la partecipazione cinese al settore eolico offshore europeo non sia un prerequisito affinché l’Europa raggiunga i suoi obiettivi in questo settore (che sembrano ampiamente ambiziosi) o per raggiungere traguardi nell’eolico galleggiante. Sebbene gli OEM cinesi potrebbero non essere necessari, sono già attivi in due progetti su piccola scala in Europa, con diversi altri in fase di valutazione. Ad oggi sono stati annunciati o pianificati i seguenti progetti eolici offshore:
– Parco eolico Beleolico/Taranto (Italia): un progetto da 30 MW che utilizza 10 turbine da 3 MW di Mingyang Smart Energy, entrato in funzione nel 2022
– Parco eolico offshore Moray West (Scozia): un progetto da 882 MW che utilizza torri eoliche fornite da Daijin Heavy Industry
– Il progetto eolico offshore Med Wind (Italia), un progetto da 2,8 GW sviluppato da Renexia, ha firmato un FEED con Mingyang Smart Energy, che fornirà turbine da 18 MW o 20 MW per il progetto nel 2028
– Alla fine del 2024, Mingyang sarebbe stata selezionata per fornire turbine al parco eolico galleggiante offshore Green Volt North Sea da 1,9 GW, ma questi piani non sono ancora stati confermati.
– Parco eolico Waterkant (Germania): nel 2024, un progetto da 296 MW gestito da Luxcara, ha annunciato un accordo di fornitura preferenziale con Mingyang Smart Energy per 16 turbine da 18,5 MW, con consegna prevista per il 2028. Il progetto è diventato oggetto di un acceso dibattito in Germania e, nell’agosto 2025, lo sviluppatore del progetto ha annunciato che avrebbe sostituito le turbine Mingyang con Siemens Gamesa.
LE ATTIVITÀ IN EUROPA DELLE AZIENDE CINESI MINGYANG E DAJIN
Mingyang sta inoltre pianificando di costruire turbine eoliche offshore in Sicilia per il progetto Med Wind e ha valutato la possibilità di creare un’ampia base di turbine eoliche e una catena di fornitura in Scozia. Anche importanti progetti per l’eolico galleggiante offshore in Grecia potrebbero aprire nuove opportunità per Mingyang, soprattutto perché la Grecia possiede già un parco eolico onshore costruito in Cina e State Grid è coinvolta nella realizzazione di un cavo sottomarino che collega la terraferma a Creta.
Oltre alle turbine, Dajin Heavy Industries sta costruendo un impianto portuale in Danimarca per lo stoccaggio di fondazioni monopali di fabbricazione cinese per progetti eolici offshore in Europa, con la tedesca RWE tra i principali acquirenti. Dajin è presente anche nel Regno Unito, avendo fornito le torri per il parco eolico offshore di Moray West nel 2024 e i monopali per il parco eolico di Inch Cape, al largo della Scozia. Oltre a questi importanti esempi, anche gli OEM occidentali si affidano alla capacità produttiva cinese: Rystad stima che fino al 25% dei siti produttivi che producono componenti chiave per gli OEM occidentali si trovi in Cina.
I VANTAGGI DEGLI OEM CINESI
Il potenziale per ulteriori progetti ha scatenato un acceso dibattito in Europa. Gli sviluppatori intervistati sottolineano l’attrattiva dei minori CAPEX e della tempestiva disponibilità degli OEM cinesi, oltre alla loro capacità di aumentare la concorrenza nel settore.
Persino gli sviluppatori aperti all’utilizzo degli OEM cinesi hanno espresso preoccupazione per i potenziali dazi Ue e per il cambiamento del sentiment politico, come dimostrato dal progetto Waterkant. Hanno inoltre sottolineato l’importanza di una comprovata esperienza, della trasparenza nelle catene di fornitura, dell’integrazione con gli ecosistemi di servizi europei e dell’allineamento con le aspettative normative.
L’INCERTEZZA DEI QUADRI NORMATIVI
Pertanto, l’incertezza sulle strutture d’asta europee è aggravata dalla mancanza di chiarezza da parte dei governi nazionali sui quadri normativi e sugli atteggiamenti nei confronti della Cina. In Francia, ad esempio, i sistemi di punteggio delle aste premiano indirettamente i contenuti locali e la creazione di posti di lavoro nel settore industriale, obiettivi più difficili da raggiungere con pacchetti di turbine interamente importati.
Coloro che si oppongono all’utilizzo di OEM cinesi sottolineano i potenziali ritardi nella messa in servizio (per una serie di motivi) e l’incertezza sui ricorsi legali in tal caso, oltre che il timore che gli OEM cinesi beneficino di sussidi statali e che il loro ingresso nel mercato europeo distorca la parità di condizioni in Europa e, a lungo termine, comprometta l’industria europea.
Gli sviluppatori hanno inoltre espresso la preoccupazione che, se dovessero utilizzare OEM cinesi e l’atteggiamento politico nei confronti della Cina cambiasse, sarebbero costretti a rimuovere le apparecchiature cinesi e sostituirle, come è avvenuto nel caso delle telecomunicazioni con Huawei.
Non è ancora chiaro se gli sforzi degli OEM cinesi per offrire localizzazione, impegno nel servizio e trasparenza miglioreranno la percezione. Potrebbe essere in fase di sviluppo un modello ibrido: con l’aumento dei requisiti di contenuti locali, gli OEM cinesi stanno aprendo fabbriche europee per pale e torri, ma spediscono i componenti principali dalla Cina.
LE PREOCCUPAZIONI DI UNA DIPENDENZA DALLA CINA
Questo approccio ibrido aiuta a mitigare i costi e le problematiche logistiche, ma non crea necessariamente un valore aggiunto sostanziale in Europa. Anche per i governi europei, ci sono numerose considerazioni da fare. Gli investimenti cinesi possono contribuire a raggiungere obiettivi di zero emissioni nette a costi inferiori, ma hanno anche contribuito a un più ampio approfondimento delle relazioni economiche con la Cina, nella speranza che creino occupazione, stimolino nuove opportunità di apprendimento e persino trasferimenti tecnologici.
A ciò si contrappongono le preoccupazioni circa le implicazioni per la sicurezza della crescente dipendenza dalla Cina, poiché ciò potrebbe rendere i governi più vulnerabili all’influenza cinese, alla coercizione economica o persino a interruzioni delle infrastrutture critiche.
Inoltre, con i rapporti tesi tra Stati Uniti e Cina, i governi europei potrebbero subire pressioni dagli Stati Uniti affinché non accettino investimenti cinesi ed esporsi alle vulnerabilità di sicurezza percepite associate alla dipendenza dalla Cina.
Intrappolati tra questi diversi interessi e priorità, esiste il rischio concreto che i governi non adottino posizioni politiche chiare e non offrano linee guida o tutele normative chiare. Gli attori aziendali europei potrebbero restare in attesa, mentre gli investitori cinesi entrano gradualmente nel mercato con gradi di successo variabili e con strutture di progetto variabili.
I VANTAGGI DI COSTO DELLA CINA POSSONO ESSERE REPLICATI IN EUROPA?
Esistono pochi confronti esaustivi sui costi dell’eolico offshore. L’analisi di IRENA confronta i costi di capitale, i fattori di capacità, i costi di O&M e l’LCOE tra le diverse regioni, sebbene i dati di IRENA siano necessariamente limitati dalle informative aziendali e dall’accesso alle informazioni. I dati di IRENA del 2025 indicano che il costo medio della capacità eolica offshore in Cina (1.520 dollari/kW) è inferiore di oltre il 50% rispetto a quello europeo (3.389 dollari/kW). Ciò rappresenta un calo sostanziale rispetto alla stima di IRENA per la Cina del 2024 (2.370 dollari/kW), grazie alle dimensioni, alla forte integrazione della catena di approvvigionamento e ai costi di capitale favorevoli.
I progetti cinesi tendono anche ad essere realizzati più rapidamente. Tuttavia, i progetti eolici offshore cinesi presentano fattori di capacità medi inferiori rispetto agli equivalenti europei (circa il 37% in Cina rispetto al 44-52%). Il fattore di capacità inferiore è probabilmente dovuto alla combinazione di una corsa all’installazione rapida di nuova capacità in località con vento non ottimale e di prestazioni generalmente inferiori delle turbine cinesi in condizioni di vento debole.
Inoltre, nel mercato europeo, i costi di finanziamento e assicurativi avranno un impatto significativo sui LCOE per gli operatori cinesi, almeno nel breve termine. Le implicazioni per le turbine cinesi installate in Europa sono difficili da quantificare, ma sembra chiaro che i dati relativi a costi e prestazioni delle turbine cinesi in Europa differiranno sostanzialmente da quelli installati a livello nazionale in Cina.
CONCLUSIONI
Il mercato eolico offshore europeo si trova ad affrontare delle sfide critiche in termini di supply chain e distribuzione. Sebbene gli OEM cinesi possano apportare risparmi sui costi e nuova capacità, il loro coinvolgimento solleva complessi compromessi economici, politici e di sicurezza. I decisori politici e le opinioni dell’industria sono profondamente divisi.
I PRO: CAPACITÀ, CONCORRENZA E COSTI
È improbabile che l’Europa raggiunga i suoi obiettivi per il 2030 per l’eolico offshore senza capacità aggiuntiva e strutture normative più chiare. I colli di bottiglia nella supply chain, i fallimenti delle aste, i lunghi tempi di connessione alla rete e l’incertezza dei progetti hanno fortemente limitato la crescita e gli investimenti. Mentre alcuni operatori del settore sostengono che con una migliore visibilità dei progetti e una maggiore stabilità politica, la produzione europea possa essere ampliata, gli sviluppatori segnalano costantemente lunghi tempi di consegna e difficoltà nell’approvvigionamento di turbine di grandi dimensioni, soprattutto nell’eolico galleggiante. Gli OEM cinesi, tra cui Mingyang e Goldwind, detengono 6 delle prime 10 quote di mercato globali, con un’enorme scala produttiva e la capacità di consegnare turbine da 16-20 MW in tempi più rapidi e a costi inferiori.
Si ritiene che i fornitori cinesi siano talvolta gli unici in grado di garantire consegne puntuali. Inoltre, le turbine cinesi hanno in genere un costo di produzione inferiore del 20-50% rispetto ai concorrenti occidentali. Tuttavia, non è chiaro cosa includano o escludano questi costi. In Cina, questi vantaggi in termini di costi derivano da una combinazione di sussidi governativi e meccanismi di supporto, oltre che dall’ampiezza del mercato, da catene di fornitura strettamente integrate e dall’automazione.
Tuttavia, in Europa è probabile che i risparmi effettivi derivanti dal progetto siano inferiori a quanto suggerito dallo sconto sulle turbine. Gli sviluppatori devono aggiungere premi di rischio aggiuntivi per finanziamenti e assicurazioni, costi logistici più elevati e oneri normativi (come le norme sui contenuti locali), che compensano parte dei risparmi iniziali. Molti intervistati hanno sottolineato che, in Europa, persistono preoccupazioni in materia di assicurazione e bancabilità, sebbene negli ultimi anni si sia assistito a lenti miglioramenti nella propensione a finanziare le turbine cinesi, soprattutto quando i fornitori offrono solide garanzie, certificazioni e servizi.
Tuttavia, fondamentalmente, gli OEM cinesi hanno una storia molto limitata in Europa e vi sono preoccupazioni per i ritardi unilaterali nella messa in servizio o nella consegna di turbine e pezzi di ricambio, contro i quali gli sviluppatori europei avranno un ricorso limitato. Il rischio reputazionale e il potenziale rischio geopolitico sono visti come ulteriori ostacoli.
Di fronte alle norme sui contenuti locali e alla pressione politica per sostenere l’occupazione e l’industria europea, gli OEM cinesi cercano sempre più di localizzare la produzione di componenti di grandi dimensioni (pale, torri) in Europa, pur continuando a importare sottocomponenti di alto valore dalla Cina. Sta emergendo un modello ibrido, con investimenti in fabbriche europee, soprattutto per l’assemblaggio finale. L’avvio di una produzione europea resta più costoso per le aziende cinesi a causa dei maggiori costi di manodopera, energia e terreni.
Resta da vedere se questi modelli ibridi, combinati con la loro integrazione verticale e i livelli di automazione, consentiranno loro di produrre turbine a costi competitivi in Europa e se ciò genererà occupazione locale, oltre che trasferimenti di competenze e tecnologie. I governi dovranno trovare un equilibrio tra la tutela dell’industria locale e la necessità di investimenti costosi ed eccessivamente complessi.
I CONTRO: RISCHI, VINCOLI E INCERTEZZA POLITICA
L’ambiguità normativa e l’instabilità politica sono di gran lunga i maggiori ostacoli del settore, non solo la disponibilità dei fornitori. Gli intervistati riferiscono che il cambiamento di atteggiamento del governo nei confronti della partecipazione cinese, le preoccupazioni relative a potenziali dazi, indagini sui sussidi e problemi di sicurezza scoraggiano gli investimenti. I governi nazionali (Germania, Regno Unito, Francia) rimangono divisi. La Germania sembra limitare la partecipazione cinese, mentre Regno Unito e Italia sono più aperti agli OEM cinesi.
Dal punto di vista operativo, gli intervistati sottolineano che gli sviluppatori europei sono avversi al rischio e riluttanti ad essere i primi a muoversi con le turbine cinesi. Le loro preoccupazioni, oltre al rischio politico, includono l’affidabilità a lungo termine, la fornitura di pezzi di ricambio, la manutenzione e la capacità di gestire l’O&M post-garanzia, soprattutto dopo 5-10 anni. I track record e la trasparenza dei dati sulle prestazioni delle turbine cinesi rimangono insufficienti.
Gli OEM occidentali dispongono di reti di assistenza e ricambi paneuropee, mentre gli operatori cinesi stanno sviluppando i propri sistemi di supporto da zero. Nonostante le recenti offerte di contratti di O&M ventennali e solide garanzie, il mercato richiede maggiori prove e certificazioni europee di terze parti (ad esempio, DNV) prima di accettare i prodotti cinesi come asset pienamente bancabili.
OEM, associazioni di categoria e sindacati europei sostengono che le aziende cinesi beneficiano di sussidi ingiusti e di condizioni di parità, quindi la loro partecipazione in Europa rischia di ripetere il collasso del settore solare. Il timore a lungo termine è quello di “svuotare” l’industria eolica europea con risparmi a breve termine (la cui entità è ancora poco chiara) compensati da dipendenza a lungo termine, perdite di posti di lavoro e sovranità tecnologica erosa.
La Commissione europea sta indagando sia sulle pratiche commerciali che sui regimi di sussidio, e recenti atti legislativi (NZIA, CRM, FSR) cercano di inasprire i requisiti di prequalificazione, i criteri di resilienza e di aggiungere punteggi sociali e di impronta di carbonio alle aste. Tuttavia, sebbene l’industria eolica cinese abbia beneficiato notevolmente dei meccanismi di sostegno governativi, questi non sono gli unici fattori trainanti dei successi odierni.
La qualità e la sofisticatezza delle turbine cinesi sono ormai paragonabili a quelle di molte turbine europee. Nel frattempo, la riduzione dei costi è dovuta anche alla scalabilità e agli ecosistemi locali altamente sviluppati. I decisori politici europei potrebbero voler imparare dai successi della Cina.
