Il ritrovato entusiasmo dell’Europa per il gas africano mira a garantire ulteriori forniture a breve e medio termine
Le conseguenze della guerra in corso in Ucraina continuano ad essere un argomento chiave di interesse e preoccupazione per politici, organizzazioni internazionali, giornalisti e ricercatori. A seguito della decisione dell’Unione Europea di ridurre significativamente la sua dipendenza dalle forniture di gas russe come formulata nel piano REPowerEU, le fonti di importazione di gas non russe sono state rapidamente contattate dagli Stati UE per assicurarsi gas aggiuntivo e/o nuovo forniture. I detentori di riserve di gas naturale dell’Africa sono tra i primi Paesi ad essere stati presi in considerazione.
Il ritrovato entusiasmo dell’Europa per il gas africano, però, mira a garantire ulteriori forniture di gas a breve e medio termine, mentre i volumi di gas africano incrementali significativi saranno attivi soprattutto entro la fine di questo decennio. Inoltre, l’interesse della maggior parte dei Paesi europei o delle compagnie internazionali oil&gas non comporta necessariamente nuovi finanziamenti a lungo termine e impegni di prelievo. Infine, la maggior parte dei produttori di gas africani devono bilanciare la loro crescente domanda interna di forniture con le esigenze in evoluzione dei mercati internazionali del gas.
Il nuovo gas africano dell’Europa si concentra sull’Africa – che nel 2021 ha rappresentato il 20% delle importazioni di gas dell’Europa, con oltre il 50% esportato attraverso gasdotti e il resto come GNL – ed è diventato improvvisamente un punto focale per i responsabili politici dell’UE. Delegazioni ufficiali di alcuni importanti Paesi europei, accompagnate da compagnie petrolifere e del gas internazionali, hanno visitato diversi Paesi esportatori di gas africani esistenti e futuri per assicurarsi accordi a breve e medio termine. Ad alcuni Paesi africani è stato persino chiesto di fornire carbone all’Europa.
Sebbene gli Stati Uniti e il Qatar siano due fonti significative di approvvigionamento di gas naturale per l’Europa, c’è stato un crescente interesse per il potenziale di approvvigionamento dei produttori di gas africani per sostituire, almeno in parte, le esportazioni gas russo in Europa. Questo nuovo interesse europeo per il gas africano e gli attuali prezzi straordinariamente elevati degli hub internazionali del gas hanno persino ravvivato le discussioni sugli schemi di gasdotti transfrontalieri molto ambiziosi, come il progetto del gasdotto transahariano, dalla Nigeria all’Algeria, per fornire potenzialmente gas all’Europa. Ma è solo una semplice questione di potenziale approvvigionamento di gas naturale?
SPERANZA E CAUTELA
Durante l’ultima COP 26, a Glasgow, i delegati africani dei Paesi produttori di idrocarburi esistenti e nuovi potenziali produttori hanno difeso con forza il caso del gas come parte della loro strategia e percorso di transizione energetica. Hanno affermato che la pressione internazionale per fermare il finanziamento dei progetti di sviluppo di idrocarburi era ingiusta per un continente in cui circa 600 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità e che genera meno del 3% delle emissioni mondiali di anidride carbonica legate all’energia. Pertanto, l’inaspettato focus europeo sulle forniture di gas africano è stato accolto con cautela in Africa, con i responsabili politici che sperano che ciò possa tradursi in nuove partnership di investimento per sviluppare le loro risorse e riserve di gas naturale.
Tuttavia, è probabile che la necessità per l’Europa di diversificarsi lontano dal gas russo sia per le importazioni a breve e medio termine, mentre la potenziale capacità incrementale di esportazione di gas dell’Africa durante questo periodo è limitata.
L’Europa, sia ora che in futuro, ha accesso ad altre fonti di approvvigionamento di gas. I produttori di gas africani competeranno con volumi crescenti di forniture flessibili di GNL negli Stati Uniti e, entro la fine di questo decennio, un aumento significativo della capacità di esportazione di GNL del Qatar aumenterà la potenziale disponibilità delle forniture di GNL del Paese mediorientale in Europa.
LE ATTUALI SFIDE
Gli attuali maggiori produttori di gas del continente africano stanno tutti lottando per soddisfare le esigenze della loro domanda interna di gas in rapida crescita. L’Algeria, il più grande esportatore di gas dell’Africa verso l’Europa, attualmente sta consumando oltre la metà della sua produzione di gas commercializzata. L’algerina Sonatrach ha recentemente firmato un accordo con Eni per aumentare le esportazioni di gasdotti algerini verso l’Italia, ma non ci sono informazioni chiare sugli esatti volumi di gas aggiuntivi da consegnare o sulla loro tempistica. A breve termine, le forniture incrementali di gas dall’Algeria all’Europa saranno molto limitate, poiché il Paese continua a dover far fronte a vincoli di produzione di gas naturale e alla domanda interna di gas in rapida crescita.
In Egitto, il più grande consumatore di gas dell’Africa, la domanda interna di gas è quasi pari alla sua produzione commercializzata, e il Paese attualmente sta importando gas da Israele. In Nigeria, il più grande detentore di riserve di gas naturale dell’Africa, i problemi di fornitura di gas e infrastrutture rimangono i vincoli chiave per soddisfare le esigenze attuali e future dell’esportazione e del mercato interno del Paese.
Ad esempio, la riduzione del 20% dei livelli di esportazione di GNL della Nigeria nel 2021 è stata in parte dovuta alla disponibilità di problemi di approvvigionamento. A livello nazionale, il consumo corrente della Nigeria rappresenta solo circa il 30% della sua produzione di gas commercializzata, c’è molta domanda di gas repressa, specialmente nel settore energetico. Va notato che la Nigeria attualmente sta espandendo la sua capacità di GNL, con il settimo treno di liquefazione del suo impianto NLNG in costruzione che dovrebbe aggiungere circa 11 miliardi di metri cubi di capacità entro la seconda metà di questo decennio.
Non molto tempo fa, ai produttori africani e ad altri produttori di petrolio e gas è stato detto che “non è necessario investire nella nuova fornitura di combustibili fossili nel nostro percorso verso il net zero. Oltre ai progetti già impegnati a partire dal 2021, non ci sono nuovi giacimenti di petrolio e gas approvati per lo sviluppo nel nostro percorso”. Nel nuovo Africa Energy Outlook 2022 pubblicato a giugno, però, l’Agenzia internazionale per l’Energia afferma che “l’industrializzazione dell’Africa dipende in parte dall’espansione dell’uso del gas naturale”, e dice anche che “con l’Unione Europea che mira a fermare le importazioni di gas russe verso il 2030, l’Africa in linea di principio potrebbe fornire 30 miliardi di metri cubi in più nel 2030”. Inoltre, durante il lancio dell’Africa Energy Outlook, il direttore esecutivo dell’AIE ha indicato che “se scriviamo un elenco delle prime 500 cose che dobbiamo fare per essere in linea con i nostri obiettivi climatici, ciò che l’Africa fa con il suo gas non fa parte dell’elenco”.
LE NUOVE PARTNERSHIP ENERGETICHE TRA EUROPA E AFRICA
Con questa nuova “accettabilità” del gas naturale come combustibile “amichevole per il clima” e il recentissimo voto del Parlamento UE a favore di un’etichetta “verde” per il gas (sebbene soggetta a determinate condizioni), nuove partnership di investimento nei progetti di sviluppo del gas in Africa sono ovviamente i benvenuti. Infatti, alcune società – come Eni – hanno già discusso e firmato accordi con i Paesi africani produttori di gas (es. Algeria, Egitto e Congo) per lo sviluppo o l’espansione di tali partnership. I detentori di risorse e riserve di gas naturale dell’Africa, però, non dovrebbero farsi illusioni sulla direzione delle priorità energetiche a lungo termine dell’Europa.
Inoltre, è improbabile che i responsabili politici europei sostituiscano il rischio russo con nuovi rischi non mitigati per soddisfare il loro fabbisogno energetico. A lungo termine, l’Europa rimarrà saldamente concentrata sul suo programma di decarbonizzazione. Ciò si riflette nel calo ampiamente e coerentemente previsto della domanda di gas europea a partire dal 2030. Le esportazioni di gas africano dovranno anche competere con le esportazioni di gas degli Stati Uniti e del Qatar per una quota di un mercato europeo potenzialmente in contrazione.
ESIGENZE E OPPORTUNITÀ PER I PAESI AFRICANI
Tuttavia, ci sono opportunità a breve e medio termine per i produttori di gas africani esistenti e nuovi di esportare gas in Europa e, possibilmente, attirare nuovi investimenti a monte. Questi però non dovrebbero distrarre i Paesi africani dal preparare con cura i propri percorsi di transizione energetica. Ciò include l’uso del gas naturale e il potenziamento delle fonti di energia rinnovabili.
Soddisfare le esigenze dei mercati energetici nazionali è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico delle economie africane. Per molto tempo questo obiettivo è stato regolarmente affermato da diverse parti interessate all’interno e all’esterno dell’Africa, senza però che avvenisse. Oggi la questione della sicurezza energetica è una delle principali preoccupazioni per la maggior parte dei governi africani.
Le economie africane continuano ad affrontare la difficile sfida di finanziare l’attuazione di progetti nel settore energetico, in particolare progetti di idrocarburi. I responsabili delle politiche energetiche africane dovranno iniziare o continuare a prepararsi per tutte queste realtà difficili in evoluzione e sviluppare i propri percorsi di transizione energetica. Devono concentrarsi sul rendere finanziabili progetti di fornitura di gas e infrastrutture in un contesto finanziario difficile, sempre più vincolato dalle misure internazionali di decarbonizzazione.
È probabile che il nuovo interesse dell’Europa per le forniture di gas africano sia un evento a breve e medio termine, con alcune opportunità vantaggiose per i produttori di gas africani. A lungo termine, l’Europa sarà senza dubbio concentrata sulla significativa decarbonizzazione delle sue economie. I responsabili delle politiche energetiche africane non dovranno perdere di vista le priorità di sviluppo economico sostenibile a lungo termine delle loro economie. Ciò, tra l’altro, non può basarsi sulla speranza che il ritrovato entusiasmo dell’Europa per il gas africano continui a lungo termine, ma su come affrontare con successo le dure realtà dei paesaggi geopolitici ed energetici internazionali, in continua evoluzione.