Intanto, è arrivato un nuovo colpo per il Gnl statunitense in Europa: l’Alta Corte irlandese ha deciso di annullare tutti i consensi allo sviluppo del progetto Shannon LNG da 5 miliardi di metri cubi / anno
L’offerta globale di Gas naturale liquefatto (Gnl) dovrebbe ridursi gradualmente nei prossimi cinque anni. Ciò a causa del ritardo nelle decisioni finali di investimento (Fid) di molti progetti Gnl a causa di crisi economica e pandemia. Con la conseguenza di un aumento dei prezzi del combustibile sui mercati internazionali. È quanto prevedono i partecipanti al nono Congresso internazionale sul commercio di petrolio e gas in Cina secondo quanto riferito da S&P Global Platts.
97 MILIONI DI TONNELLATE L’ANNO DI CAPACITÀ PRODUTTIVA ANCORA IN FID
“Stimiamo che circa 97 milioni di tonnellate l’anno di capacità produttiva” ancora ferme allo stadio di Fid, “siano state ritardate a causa del crollo dei prezzi del Gnl che si prevede si tradurrà in una scarsa offerta di gas liquefatto sul mercato globale in futuro”, ha affermato Zheng Jun, vice generale Manager con PetroChina International. Il JKM, il prezzo di riferimento per il Gnl spot nel nord-est asiatico, è sceso, infatti, al di sotto dei 2 dollari per MMBtu tra aprile e maggio, il minimo storico da quando è stato lanciato.
“L’offerta globale di Gnl passerà da sufficiente a ridotta nei prossimi cinque anni, con un differenziale tra domanda e offerta che scenderà da 200 mld di mc nel 2020 a 50 mld di mc nel 2025 – ha aggiunto Zheng -. Di conseguenza, i prezzi globali del Gnl dovrebbero rimbalzare e raggiungere nel nord-est asiatico, un massimo di 8 dollari/ MMBtu nel 2024”.
FORNITURE INFLUENZATE NEI PROSSIMI 4-5 ANNI
Anche un dirigente della CNOOC Gas and Power Group Co., Ltd ha condiviso la stessa opinione durante la conferenza. “Ci aspettavamo che ci sarebbero stati 60 milioni di tonnellate / anno di progetti di Gnl da realizzare nel 2020” ma “molti di questi progetti sono stati ritardati o annullati a causa di COVID-19”, ha detto Zhu Yanyan, assistente presidente e generale responsabile del dipartimento commerciale presso CNOOC Gas & Power Trading & Marketing Branch, aggiungendo che al massimo solo la metà di questi progetti raggiungerà probabilmente la fase FID entro il 2022. “E questo influenzerà sicuramente la fornitura di Gnl nei prossimi 4-5 anni”.
Secondo Zhu, gli investimenti in progetti Gnl hanno attraversato una serie di picchi e ribassi negli ultimi 15 anni. “Possiamo vedere che nel 2006-2008 si è registrato un minimo di FID mentre il 2011-2015 ha visto un picco di FID, che ha portato al cambiamento fondamentale dell’offerta e ha influenzato i prezzi globali del Gnl circa cinque anni dopo”. I FID hanno assistito a un nuovo calo nel periodo 2016-2017 e, di conseguenza, si prevede che la fornitura globale di Gnl sarà scarsa a partire dal 2022, ha aggiunto Zhu.
LE PROSPETTIVE DELLA DOMANDA
Dal lato della domanda, Total prevedeva che l’impatto di COVID-19 sulla domanda di Gnl si sarebbe registrato principalmente nel 2020, con la domanda globale di gas liquefatto stimata in calo di circa 10-16 milioni di tonnellate, o del 4% anno su anno. “Prevediamo che la domanda globale di Gnl crescerà in media intorno al 5% entro il 2035”, ha affermato Denis Bonhomme, vicepresidente di Total China. Ciò sarà principalmente guidato dalla crescente domanda cinese, così come dalla domanda da nuovi mercati e nuove industrie, come il Pakistan e il bunkeraggio di Gnl, ha detto Denis.
“La domanda cinese di gas liquefatto è ancora in crescita. E l’obiettivo di avere una Cina priva di emissioni di carbonio entro il 2060 aiuterà anche a far crescere il mercato del Gnl del paese”, ha osservato, aggiungendo che la Cina dovrebbe superare il Giappone per diventare il più grande mercato di gas refrigerato nei prossimi 3-4 anni.
“La regione Asia-Pacifico rimane una delle principali regioni di crescita della domanda globale di GNL e si prevede che rappresenterà più della metà della crescita globale di GNL entro il 2025”, ha affermato Zhu. Tuttavia, secondo alcuni partecipanti, ci sarebbero alcuni ostacoli nel percorso di crescita della domanda di Gnl in futuro.
“La ripresa e la crescita della domanda mondiale di gas naturale in futuro dipendono ancora dall’andamento della pandemia, che sembra essere altamente imprevedibile – ha affermato Wu Yifeng, vice direttore generale del dipartimento del gas naturale di PetroChina International Co., Ltd -. Inoltre, lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell’idrogeno e di altre energie a basse emissioni di carbonio porterà anche incertezza alla crescita della domanda di gas naturale”.
ALTRO DURO COLPO AL GNL USA
Intanto, è arrivato un nuovo colpo per il Gnl statunitense in Europa: l’Alta Corte irlandese ha deciso di annullare tutti i consensi allo sviluppo del progetto Shannon LNG da 5 miliardi di metri cubi / anno. il tribunale ha emesso un ordine a favore del gruppo ambientalista Friends of the Irish Environment (FIE) che ha annullato l’estensione concessa dall’autorità di pianificazione An Bord Pleanala nel 2018. Secondo FIE, l’ordine del tribunale significa che Shannon LNG e il suo sostenitore statunitense New Fortress Energy dovrebbero ora richiedere una nuova approvazione per il progetto.
La FIE ha sostenuto che l’estensione del periodo di un permesso di costruzione in cui lo sviluppo non era iniziato necessita di una nuova valutazione ambientale. La battuta d’arresto per Shannon LNG segue la decisione della francese Engie all’inizio di questo mese di interrompere i colloqui su un potenziale accordo di fornitura a lungo termine con il produttore statunitense Gnl NextDecade, per non importare shale gas.