In caso di intese vincolanti, Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario mediante ricorso ad un finanziamento “bridge”, garantito da J.P. Morgan
Italgas ha annunciato che, a seguito di un’offerta non vincolante per l’intero capitale sociale di 2i Rete Gas, gli azionisti F2i SGR S.p.A e Finavias S.à r.l hanno concesso ad Italgas un periodo di esclusiva per effettuare una due diligence finalizzata alla formulazione di un’offerta vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di 2i Rete Gas.
PRONTO UN FINANZIAMENTO “BRIDGE”, GARANTITO DA J.P. MORGAN
In caso di intese vincolanti, Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario mediante ricorso ad un finanziamento “bridge”, garantito da J.P. Morgan, il cui rifinanziamento potrà avvenire tramite una combinazione di strumenti di equity, debito o “equity like”, con l’obiettivo di mantenere l’attuale profilo di rating di Italgas. I termini e le condizioni finali di tale rifinanziamento saranno comunicati al mercato al positivo esito delle trattative. J.P. Morgan agisce quale Financial Advisor e Legance – Avvocati Associati agisce quale advisor legale di Italgas.
F2I SGR, INSIEME AD ARDIAN E APG ASSET MANAGEMENT TRAMITE FINAVIAS S.A.R.L., ACCORDANO ESCLUSIVA A ITALGAS
Identico comunicato è stato diffuso dalla controparte: “In data 28 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas SpA, società leader nella distribuzione di gas, ha approvato, nell’ambito delle possibili alternative strategiche di massimizzazione del valore, un processo propedeutico alla quotazione della Società su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana). Il 12 maggio 2024, gli azionisti di 2i Rete Gas – F2i Sgr (detentore del 63,9%) e, tramite il veicolo Finavias S.a.r.l. (36,1%), Ardian e APG Asset Management – hanno ricevuto un’offerta non vincolante da Italgas SpA per l’acquisto del 100% di 2i Rete Gas. Senza interrompere il processo di quotazione, F2i Sgr e Finavias hanno accordato a Italgas un periodo di esclusiva, al fine di completare una due diligence prodromica ad un’eventuale offerta di acquisto vincolante”, si legge nella nota.