Turchia, Bulgaria, Grecia, Macedonia del Nord, Serbia e Bosnia Erzegovina non sono meno dipendenti dal gas russo: TurkStream ha solo cambiato la direzione in cui il gas arriva sul mercato.
L’avvio nel 2020 del gasdotto TurkStream da 31,5 miliardi di metri cubi l’anno, ha innescato un rinnovamento senza precedenti nel modo in cui il gas russo raggiunge l’Europa sud-orientale, e ora con l’inizio dei flussi attraverso l’espansione onshore di TurkStream, il quadro sta cambiando ancora una volta.
Come i progetti di gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, TurkStream è stato progettato per consentire al gas russo di raggiungere i mercati europei senza dover attraversare l’Ucraina. E sebbene TurkStream sia stato in definitiva un progetto di basso profilo, rispetto al Nord Stream 2, il suo impatto non è stato meno significativo, cambiando quasi completamente la rotta di approvvigionamento per sei paesi.
Il che non significa che questi paesi – che sono nella fattispecie Turchia, Bulgaria, Grecia, Macedonia del Nord, Serbia e Bosnia Erzegovina – siano meno dipendenti dal gas russo: TurkStream ha solo cambiato la direzione in cui il gas arriva sul mercato. Mentre il corridoio meridionale del gas e i terminali Gnl esistenti e pianificati dell’Europa sudorientale in Croazia e Grecia, in sostanza, sono strumenti progettati per aiutare in questo lavoro.
RIDONDANZA TRANS-BALCANICA
Quindi cosa è cambiato dall’inizio di TurkStream e dalla sua recente espansione onshore? L’impatto principale è stato sulla Turchia stessa. Nel 2019, la Turchia ha ricevuto una media di 11 milioni di m3 / giorno di gas russo tramite il gasdotto Trans-Balkan, o un totale di 4 miliardi di metri cubi, secondo i dati di S&P Global Platts Analytics. Negli anni precedenti il volume inviato tramite questa rotta era fino a tre volte superiore.
I FLUSSI VERSO LA TURCHIA
Ma dall’inizio del 2020, tutti i flussi di gas russo verso la Turchia sono trasportati dall’attuale linea Blue Stream da 16 mld di mc / anno sotto il Mar Nero o dalla linea turca da 15,75 mld di mc / anno di TurkStream.
Sebbene il volume totale del gas russo in arrivo in Turchia nel 2020 non sia ancora stato reso pubblico, il CEO di Gazprom Alexei Miller nel gennaio di quest’anno ha affermato che la società ha venduto più gas alla Turchia lo scorso anno rispetto al 2019, quando i volumi erano pari a 15,5 miliardi di metri cubi. E a dicembre, Elena Burmistrova, CEO di Gazprom Export, ha dichiarato che le forniture di gas russo alla Turchia tramite Blue Stream e TurkStream avevano raggiunto a livelli record.
Tuttavia, con una capacità di fornire quasi 32 mld di mc / anno attraverso le due linee del Mar Nero, c’è spazio per più gas russo verso la Turchia, soprattutto perché la Russia ha esportato più di 27 mld di mc / anno nel paese a metà degli anni 2010. Burmistrova ha dichiarato a dicembre che Gazprom era anche in trattative con i suoi partner in Turchia sul potenziale utilizzo della rotta turca di TurkStream per deviare più gas nell’Europa sud-orientale.
IL RUOLO DELLA BULGARIA
Finora, la Bulgaria è il paese dell’Europa sud-orientale ad aver visto il maggior cambiamento dall’inizio di TurkStream. Nel 2019, Sofia ha ricevuto 2,4 miliardi di metri cubi di gas russo attraverso la rotta trans-balcanica Ucraina-Moldavia-Romania e ha transitato altri 4 miliardi di metri cubi in Turchia.
Un anno dopo, e il volume ricevuto tramite quella rotta è sceso quasi a zero, con TurkStream invece che rifornisce il mercato bulgaro. Un totale di 5,5 miliardi di metri cubi di gas TurkStream è fluito attraverso il confine turco in Bulgaria nel 2020 attraverso il nuovo punto di interconnessione Strandhza 2, ovvero una media di 15 milioni di m3 / giorno.
Di quel volume, circa 2,84 miliardi di metri cubi sono stati inviati in Grecia attraverso l’attuale punto di interconnessione Kulata / Sidirokastro, lo stesso punto in cui il gas russo arrivava in Grecia attraverso la linea trans-balcanica. Altri 0,32 mld di mc sono stati spediti in Macedonia del Nord tramite l’IP Zidilovo e 0,04 Bcm sono stati spostati in Romania presso l’IP Negru Voda in modalità inversa, secondo quanto mostrano i dati di Platts Analytics.Ciò suggerisce che 2,34 miliardi di metri cubi di gas sono rimasti in Bulgaria, in linea con le importazioni di gas russo del 2019.
LA SITUAZIONE IN GRECIA E MACEDONIA DEL NORD
La Grecia e la Macedonia del Nord ora ricevono entrambe tutto il gas russo tramite TurkStream invece che attraverso l’Ucraina. L’acquisizione da parte della Grecia del gas TurkStream nel 2020 è aumentata del 18% rispetto ai 2,41 miliardi di metri cubi di gas russo acquistato l’anno prima consegnato dalla linea Trans-balcanica, mentre anche le importazioni della Macedonia del Nord sono aumentate rispetto agli 0,3 miliardi di metri cubi acquistati nel 2019. Ciò corrisponde a quanto detto da Miller a gennaio, quando ha affermato che “Turchia, Grecia e Macedonia del Nord hanno aumentato i loro acquisti di gas da Gazprom nel 2020”.
IL MIX SERBO
Dall’inizio del 2021, un altro paese ha visto il suo mix di fornitura di gas capovolto da TurkStream. La Serbia ora riceve la maggior parte del suo gas tramite l’estensione onshore di TurkStream nel punto di interconnessione Kireevo / Zaychar appena creato al confine con la Bulgaria. A gennaio, le forniture in Serbia tramite TurkStream sono state in media di 8 milioni di m3 / giorno, con flussi attraverso il tradizionale punto di ingresso attraverso l’Ungheria fino a soli 1,5 milioni di m3 / giorno.
In precedenza, la Serbia importava circa 10 milioni di mc / giorno di gas russo attraverso l’Ucraina e l’Ungheria. I flussi medi a Strandhza 2 – il punto di ingresso nell’Europa sudorientale per tutti i flussi TurkStream – sono ora fino a 27 milioni di m3 / giorno, l’equivalente di quasi 10 miliardi di metri cubi su base annualizzata e 12 milioni di m3 / giorno in più rispetto alla media 2020. Ciò sta avvicinando i flussi di TurkStream all’Europa sud-orientale alla capacità di 15,75 miliardi di metri cubi / anno della ‘gamba’ europea del gasdotto.
I volumi dovrebbero aumentare ulteriormente nel 2021: Burmistrova alla fine di dicembre ha dichiarato che la rotta in Bulgaria e Serbia è stata solo “parzialmente completata” e che raggiungerà la capacità a partire dalla seconda metà del 2021.
La Serbia ha acquistato 2,14 miliardi di metri cubi di gas russo nel 2019, consegnato attraverso l’Ucraina, mentre la Bosnia ha importato 0,24 miliardi di metri cubi. Il gas da TurkStream viene distribuito attraverso la Serbia in Bosnia tramite l’IP di Zvornik, ma parte del gas che entra in Bosnia potrebbe anche far parte dei volumi forniti attraverso l’Ucraina e l’Ungheria.
L’UNGHERIA SI UNISCE ALLA PARTITA
L’Ungheria, nel frattempo, dovrebbe entrare nella partita verso la fine del 2021. Budapest ha affermato che vorrebbe importare fino a 6 miliardi di metri cubi / anno di gas tramite TurkStream e la sua infrastruttura onshore associata, una volta completato un nuovo collegamento al confine con la Serbia, previsto per ottobre.