Dall’analisi di Rystad Energy emerge che la domanda di navi per l’installazione di impianti eolici offshore supererà la domanda. Ma non solo
Le turbine eoliche offshore stanno crescendo di dimensioni man mano che la tecnologia avanza e la domanda di energia rinnovabile sale alle stelle, ma installarle potrebbe creare problemi agli operatori considerato che la domanda supererà l’offerta di navi capaci di installarle entro il 2024. È quanto emerge da una ricerca condotta da Rystad Energy. Gli operatori dovranno investire, infatti, in nuove navi o aggiornare quelle esistenti per installare le turbine di grandi dimensioni che dovrebbero diventare la norma entro la fine del decennio, altrimenti il ritmo delle installazioni eoliche offshore potrebbe rallentare.
CRESCITA DI SLANCIO NEGLI ULTIMI ANNI IN TUTTO IL MONDO
Le turbine eoliche a livello globale, esclusa la Cina, hanno registrato uno slancio di crescita negli ultimi anni, passando da una media di 3 megawatt (MW) nel 2010 a 6,5 MW di oggi, con la più grande in funzione con un clock di 10 MW. Le turbine più grandi di 8 MW hanno rappresentato solo il 3% delle installazioni globali tra il 2010 e il 2021, ma si prevede che tale percentuale salirà al 53% entro il 2030, ha spiegato la società di consulenza nel suo report.
CARENZA DI NAVI
Con l’accelerazione della transizione energetica, la domanda di navi per l’installazione di turbine eoliche offshore in tutto il mondo, esclusa la Cina, passerà da 11 anni nave nel 2021 a quasi 79 anni nave entro il 2030. La necessità di navi per l’installazione di turbine più grandi di 9 MW, che era inesistente in 2019, crescerà in modo significativo entro la fine del decennio e raggiungerà i 62 anni nel 2030, ha sottolineato Rystad Energy.
SERVON IMBARCAZIONI SPECIFICHE
“Quando le turbine erano più piccole, l’installazione poteva essere gestita dalla flotta di prima generazione di navi eoliche offshore o da jackup convertiti dall’industria petrolifera e del gas. Tuttavia, dato che gli operatori continuano a preferire turbine più grandi, è necessaria una nuova generazione di navi appositamente costruite per soddisfare la domanda”, ha affermato Martin Lysne, analista di piattaforme e navi Rystad Energy. Incapace di installare turbine nuove e più grandi, la flotta di installazione di prima generazione è ora passata ai servizi di manutenzione e riparazione per le turbine installate, mentre gli operatori hanno aggiornato le gru di altre navi per rimanere competitivi nel mercato delle installazioni.
IL QUADRO GLOBALE
In Europa, Asia (Cina esclusa) e nel mercato emergente statunitense, le dimensioni delle turbine stanno aumentando verso il 2025 e oltre. La prima turbina commerciale da 10 MW in Europa è stata installata nel dicembre 2021 presso il parco eolico offshore Seagreen in Scozia da Wind Osprey di Cadeler. Un totale di 114 turbine sono in linea per il progetto da 1,1 GW del Mare del Nord. Nello sviluppo di Vineyard Wind negli Stati Uniti, 13 MW di turbine saranno installate da Sea Installer di DEME dopo l’aggiornamento della gru. La nuova costruzione Voltaire di Jan De Nul debutterà nel parco eolico di Dogger Bank nel Regno Unito, installando turbine da 13 MW. Cadeler ha un contratto per l’installazione di turbine da 14 MW presso il parco eolico di Sofia nel Regno Unito e turbine da 14 MW saranno installate anche nello sviluppo di Hai Long a Taiwan. Inoltre, nel progetto EnBW He Dreiht in Germania verranno installate turbine da 15 MW, mentre molti sviluppi statunitensi, come Coastal Virginia ed Empire Wind, stanno anche cercando di installare turbine da 15 MW. Nonostante l’installazione di una turbina da 10 MW nel parco eolico di Xinghua Bay l’anno scorso, la Cina dovrebbe rimanere indietro rispetto all’Europa in termini di dimensioni medie della turbina fino al 2030. Sebbene la Cina installerà alcune turbine più grandi nei prossimi anni, la maggior parte delle installazioni dovrebbe misurare tra 6 MW e 8 MW.
RICHIESTE DI NAVI
Le installazioni di turbine più grandi richiedono gru più robuste sulle navi di installazione per sollevare materiali più pesanti più in alto e solo una manciata di navi appositamente costruite disponibili in tutto il mondo può installare turbine da 10 MW o più. Di conseguenza, molte navi si sono trasferite dall’Europa alla Cina, dove le navi con capacità di gru inferiore sono ancora molto richieste. Taillevent di Jan De Nul è stato venduto in Cina l’anno scorso e anche l’Apollo di DEME è stato recentemente rinominato e rinominato per funzionare nel mercato cinese. Escludendo la Cina, la domanda di navi con capacità di installazione di 12 MW o più è destinata ad aumentare rapidamente, assorbendo una quota maggiore della domanda complessiva, ha ammesso Rystad Energy nella sua analisi.
Dell’attuale flotta di navi appositamente costruite, solo una manciata di unità può installare turbine da 10 MW+ e nessuna è attualmente in grado di installare turbine da 14 MW+. Questo cambierà verso il 2025 quando inizieranno a essere consegnate nuove costruzioni e le navi esistenti riceveranno aggiornamenti delle gru. Fred Olsen Windcarrier, DEME e Cadeler stanno tutti pianificando aggiornamenti delle gru, con Bold Tern, Brave Tern, Sea Installer, Wind Osprey e Wind Orca che passeranno tutti a gru da 1.600 tonnellate tra il 2022 e il 2024, con opzioni per l’aggiornamento di altre navi.
Oltre alle navi appositamente costruite, alcune navi semisommergibili per carichi pesanti vengono proposte per l’installazione di turbine, come Thialf e Sleipnir di Heerema Marine Contractors. Generalmente considerato troppo grandi e inefficienti per l’installazione delle turbine più piccole del passato, ha sottolineato la società di consulenza nel report, queste navi hanno invece sbarcato lavori nel settore eolico offshore installando sottostazioni e fondazioni pesanti. Tuttavia, con l’aumento delle dimensioni delle turbine, queste unità si adatteranno perfettamente alle grandi gru di navi per carichi pesanti come Thialf e Sleipnir.
La Thialf installerà 27 turbine, ciascuna da 9,5 MW, presso il parco eolico di Arcadis Ost nel Mar Baltico nel 2023, diventando la prima nave galleggiante a installare turbine eoliche commerciali di queste dimensioni. Heerema ha affermato che sia Thialf che Sleipnir sono già in grado di installare turbine da 15 MW+ e, con alcune modifiche, queste navi potrebbero persino installare turbine da 20 MW.
NAVI TROPPO COSTOSE, ARMATORI NON SI IMPEGNANO
“Le navi costruite all’inizio di questo decennio stanno già diventando obsolete man mano che le turbine crescono, rendendo i proprietari riluttanti a impegnarsi in costose nuove costruzioni che potrebbero diventare obsolete prima che diventino redditizie. Il costo per la produzione di una nave di installazione in grado di installare turbine da 14 MW o più varia da 300 a 500 milioni di dollari, ma i proprietari stanno optando per gru ancora più grandi nella speranza di rimanere competitivi più a lungo”, ha evidenziato Rystad Energy.
Una capacità della gru di 1.500 tonnellate con un’altezza di sollevamento di 150 metri è generalmente considerata il requisito per installare turbine da 14 MW+. Considerando gli attuali ordini in sospeso, escluse le navi che si presume operino esclusivamente in Cina, tutte e 11 le navi stanno installando gru da oltre 2.000 tonnellate, con alcune addirittura che optano per 3.000 tonnellate. I proprietari hanno un occhio al futuro, con alcuni che già affermano che saranno pronti per turbine da 20 MW entro la fine del decennio.