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Tutti i grattacapi dei produttori di veicoli elettrici sul nichel. L’analisi Rystad Energy

Nichel

La domanda di nichel supererà l’offerta entro il 2024. Il divario tra domanda e offerta globale si allargherà rapidamente a un deficit di 0,56 milioni di tonnellate entro il 2026.

La domanda globale di nichel di alta qualità, un componente essenziale delle batterie per veicoli elettrici (EV), supererà l’offerta entro il 2024. Un’analisi di Rystad Energy indica che sebbene l’offerta globale continuerà la sua costante crescita di anno in anno, l’aumento della domanda ha stimolato parte dalla transizione energetica porterà ad una carenza in meno di due anni.

LE PREVISIONI

Si prevede che la domanda globale di nichel salirà a 3,4 milioni di tonnellate (Mt) nel 2024 da 2,5 Mt quest’anno. L’analisi di Rystad Energy delle miniere esistenti, dei progetti e dei piani di sviluppo stima che l’offerta globale non sarà all’altezza della domanda nel 2024, con una produzione di 3,2 Mt. Il divario tra domanda e offerta globale si allargherà rapidamente a un deficit di 0,56 Mt entro il 2026.

PERCHÉ IL NICHEL È IMPORTANTE

Il nichel è un componente essenziale delle batterie utilizzate da molte case automobilistiche e una carenza di forniture potrebbe causare numerosi problemi nella produzione automobilistica occidentale. Inoltre, è probabile che il deficit incoraggi le case automobilistiche a valutare prodotti chimici alternativi per le batterie, e a cercare depositi di minerale precedentemente non sfruttati.

I PRODUTTORI DI VEICOLI ELETTRICI OCCIDENTALI POTREBBERO ESPLORARE OPZIONI DI BATTERIA ALTERNATIVE

“La potenziale carenza di nichel potrebbe incoraggiare i leader del settore a guardare a fonti di minerale precedentemente poco attraenti, compresi i depositi in Indonesia. Tuttavia, il processo di estrazione del nichel da questi depositi presenta rischi e sfide intrinseci, comprese le preoccupazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) – ha affermato James Ley, esperto globale di metalli energetici e vicepresidente senior di Rystad Energy -. La carenza non ha in vista un’altra soluzione ovvia che non offuschi le case automobilistiche con diversi problemi ESG poco attraenti. Pertanto, ci aspettiamo che i produttori di veicoli elettrici occidentali esplorino opzioni di batteria alternative con il problema dell’approvvigionamento di nichel sempre più difficile”.

BATTERIE AL NICHEL SARANNO LE PIU’ PRODOTTE AL 2030

Il mercato delle batterie sta crescendo a passi da gigante, stimolato dall’elettrificazione della flotta globale di autovetture. Rystad Energy prevede che le sostanze chimiche delle batterie a base di nichel detengano la quota maggiore di mercato entro il 2030, leggermente più avanti delle batterie a base di ferro, con altre soluzioni molto indietro rispetto a questi due gruppi principali.

RISCHI NELLA COMPETIZIONE CON L’INDUSTRIA DELL’ACCIAIO

Tuttavia, l’accesso limitato al nichel potrebbe mettere un freno a questa previsione, visto che l’industria delle batterie deve competere per la fornitura anche con altre industrie in crescita, come la produzione di acciaio.

A differenza di altre materie prime essenziali per le batterie utilizzate per i catodi come il litio, il mercato delle batterie non è l’utente finale dominante per il nichel a breve termine. “Secondo le nostre stime, l’industria dell’acciaio inossidabile rappresenta oltre il 70% dell’attuale domanda globale di questo minerale, con il mercato delle batterie che rappresenta meno del 10% della domanda globale nel 2020”, ha spiegato la società di consulenza energetica.

CRESCITA DEL 5% L’ANNO DELLA DOMANDA DI NICHEL NELL’INDUSTRIA DELL’ACCIAIO

Rystad Energy prevede che la domanda di nichel dall’industria dell’acciaio inossidabile crescerà di circa il 5% all’anno, mentre il mercato delle batterie è destinato a esplodere. In uno scenario di fornitura non vincolata, le batterie potrebbero richiedere più di 1 Mt di nichel metallico entro il 2030, quadruplicando l’attuale domanda di 0,25 Mt.

IL MERCATO DELLE BATTERIE È SOLO IL 9% DELL’OFFERTA GLOBALE DI NICHEL

Al momento, “il mercato delle batterie rappresenta solo il 9% dell’attuale offerta globale di circa 2,3 Mt, ma le previsioni mostrano che la sua quota di mercato potrebbe salire al 31% entro il 2026. Questa crescente domanda da parte del mercato delle batterie eserciterà un’enorme pressione sulla catena di approvvigionamento del nichel in meno di un decennio – ha spiegato la società di consulenza -. Le società minerarie non stanno trovando abbastanza nuovi depositi di nichel di alta qualità per tenere il passo con le richieste di produzione di batterie. Di conseguenza, le case automobilistiche e i produttori di batterie stanno cercando prodotti chimici alternativi per soddisfare la domanda”.

QUAL È LA SOLUZIONE?

Le principali sostanze chimiche delle batterie a base di nichel sono nichel manganese cobalto (NMC) e nichel cobalto alluminio (NCA), mentre le sostanze chimiche a base di ferro sono litio ferro fosfato (LFP) e ioni sodio (ione Na). “Le batterie ad alta intensità di nichel sono le batterie preferite da molti produttori occidentali grazie alla loro elevata densità di energia combinata con una percentuale inferiore di cobalto. Il cobalto viene estratto principalmente nella Repubblica Democratica del Congo, dove le scarse credenziali ESG lo rendono poco attraente per le case automobilistiche”, ha ricordato Rystad Energy.

VOLKSWAGEN CHE TESLA HANNO ANNUNCIATO L’INTENZIONE DI UTILIZZARE BATTERIE LFP

“A causa dell’incertezza e del rischio della fornitura di nichel per batterie nel prossimo decennio, le case automobilistiche potrebbero cercare di ridurre la loro dipendenza dal nichel e optare invece per batterie al litio ferro fosfato, dove il nichel non è richiesto, per determinati modelli o aree geografiche. Ad esempio, quest’anno sia Volkswagen che Tesla hanno annunciato l’intenzione di utilizzare batterie LFP nei loro veicoli di fascia bassa poiché la densità energetica di queste batterie è migliorata abbastanza da renderle adatte alle auto elettriche. Ciò contribuirà a ridurre le preoccupazioni a lungo termine delle aziende sulla fornitura di nichel e potrebbe rivelarsi un fruttuoso percorso in avanti per altri produttori di veicoli elettrici”, ha concluso il report.

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