De Paoli (Enel): La Finanza Sostenibile continua a indicare la via da seguire.
Finanza sostenibile ormai sempre più protagonista della scena economica: la Suzano, società brasiliana attiva nella realizzazione e della carta, ha emesso un’offerta di obbligazioni sul mercato internazionale, tramite la controllata Suzano Austria GmbH, per un ammontare di 750 milioni di dollari, con un rendimento del 3,950% annuo, con una cedola del 3,750% annuo, da pagarsi semestralmente e con scadenza 15 gennaio 2031.
GLI INDICATORI DI PERFOMANCE
Le Notes hanno indicatori di performance ambientale (KPI) associati all’obiettivo di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas serra da parte della Società entro il 2025, a testimonianza dell’impegno di Suzano nell’ambito della soluzione della crisi climatica globale e della convergenza verso l’attuazione del suo obiettivo di riduzione delle emissioni a lungo termine (2030 Long Term Goal) pubblicato quest’anno.
I nuovi titoli di debito si caratterizzano quindi come obbligazioni legate alla sostenibilità, secondo i principi promulgati dalla Capital Markets Association. È importante sottolineare che Suzano ha ottenuto volontariamente un parere indipendente da parte dell’ISS-ESG (Secondary Party Opinion).
COSA FARÀ SUZANO CON I PROVENTI
I proventi ottenuti saranno utilizzati per realizzare le offerte di acquisto di Suzano Austria e Fibria Overseas Finance Ltd. ciascuna delle quali è una società interamente controllata da Suzano che ha annunciato, in data 2 settembre 2020, il riacquisto di: titoli senior emessi da Suzano Austria attualmente in circolazione con un tasso annuo del 5,75% e scadenza nel 2026; titoli senior emessi da Fibria Overseas attualmente in circolazione con un tasso annuo del 5,75%. 25% all’anno e scadenza 2024; e titoli senior emessi da FibriaOverseas attualmente in circolazione con un tasso annuo del 4,00% e scadenza 2025.
DE PAOLI (ENEL): LA FINANZA SOSTENIBILE CONTINUA A INDICARE LA VIA DA SEGUIRE.
Alberto de Paoli, CFO del Gruppo Enel, sull’emissione di un Sustainability-Linked bond da parte di Suzano, ha così commentato: “La Finanza Sostenibile continua a indicare la via da seguire. Consentitemi di fare le mie congratulazioni all’azienda brasiliana di cellulosa e carta Suzano per l’emissione del suo primo Sustainability Linked-Bond. Con questo collocamento, un’altra importante società aderisce al trend che abbiamo lanciato con l’SDG-Linked Bond emesso lo scorso anno, confermando che la Finanza Sostenibile avrà un ruolo sempre più cruciale nelle strategie di business. Ci auguriamo che altre aziende si uniscano a noi in questo viaggio per creare valore per tutti”.